Leluhur Goku

Dengan Bubbles tertangkap, Raja Kai menghadirkan tantangan berikutnya kepada Goku: pukul Gregory, belalang yang secepat kilat, di atas kepala dengan palu berbobot besar. Tugas ini ternyata jauh lebih sulit daripada menangkap Bubbles, karena Gregory meluncur melalui udara dengan kecepatan luar biasa.

Selama istirahat untuk makan, Raja Kai berbagi sejarah gelap ras Saiyan. Dia menceritakan kepada Goku bagaimana Saiyan memusnahkan Tsufuru, satu-satunya spesies humanoid lainnya di Planet Vegeta, dan kemudian muncul sebagai penakluk antarplanet yang membersihkan seluruh dunia untuk dijual kembali ke ras lain. Kerajaan mereka berakhir ketika Planet Vegeta dihancurkan, meninggalkan hanya empat penyintas. Mengetahui masa lalu brutal bangsanya membuat Goku penuh dengan intensitas fokus, dan dia melesat menuju Gregory dengan tekad yang diperbaharui.

Di Lookout, Kuririn, Tien, Yamcha, Chaozu, dan Yajirobe menyelesaikan pelatihan mereka di bawah Kami, semua telah melampaui tingkat kekuatan Guardian sendiri. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pelatihan secara independen di Bumi. Dua minggu kemudian, Goku akhirnya memukul Gregory. Di Kame House, Peramal Baba memandang ke dalam bola kristalnya atas permintaan Master Roshi dan menemukan kebenaran yang mengganggu: Bumi tidak memiliki masa depan. Para Saiyan hanya tinggal satu hari lagi.

Raja Kai menceritakan bagaimana Saiyan menghancurkan Tsufuru dan menjadi tentara penjual planet sebelum dunia asal mereka dimusnahkan, meninggalkan hanya empat penyintas. Pengungkapan ini memberi Goku wawasan tentang musuh yang akan segera dia hadapi.

Para Z Fighters di Lookout menyelesaikan tahun pelatihan mereka dan tersebar untuk terus mengasah keterampilan mereka sendiri. Goku akhirnya berhasil memukul Gregory dengan palu, membuka fase berikutnya dari pelatihan: teknik Kaio-ken. Episode ditutup dengan nada yang menghantui saat Peramal Baba menyatakan bahwa planet ini tidak memiliki masa depan.

Episode ini menjembatani busur pelatihan dan pertempuran Saiyan dengan membawa semua persiapan ke kesimpulannya. Sejarah eksklusif anime tentang perang Saiyan-Tsufuru memberikan pembangunan dunia yang penting, sementara visi mengerikan Peramal Baba menetapkan nada untuk konflik yang akan datang.