Leluhur Goku

Vegeta dan Nappa keluar dari pod ruang angkasa mereka di kawah yang merokok yang dulunya adalah pusat Kota Timur. Warga sipil yang ketakutan yang mendekat dihadapi dengan kehancuran yang cepat dan tanpa belas kasihan saat Nappa menghapuskan sebagian besar kota dengan gelombang ledakan tunggal. Para Saiyan menggunakan scouter mereka untuk mencari tingkat kekuatan tertinggi di planet ini, mengunci pada Piccolo dan Gohan.

Di seluruh dunia, para Z Fighter merasakan energi yang luar biasa dan mulai menuju medan pertempuran. Piccolo dan Gohan adalah yang pertama menghadapi penyerang di Paprika Wasteland. Kuririn tiba tak lama kemudian, menenangkan saraf melawan kekuatan yang mengerikan yang dapat dia rasakan memancar dari dua Saiyan.

Vegeta mengenali Piccolo sebagai seorang Namekian dan menyimpulkan koneksi ke Dragon Ball. Daripada langsung bertarung, Nappa menanam enam biji misterius di tanah tandus dan menyiraminya dengan cairan aneh. Dari tanah, enam Saibaman tumbuh, masing-masing memiliki tingkat kekuatan sebanding dengan Raditz. Panggung telah disiapkan untuk fase pertama pertempuran untuk Bumi.

Nappa meratakan sebagian dari Kota Timur beberapa saat setelah tiba, menetapkan para Saiyan sebagai ancaman di luar apa pun yang pernah dihadapi Bumi. Para Z Fighter berkumpul di Paprika Wasteland, di mana Vegeta mengidentifikasi Piccolo sebagai seorang Namekian dan menghubungkannya dengan Dragon Ball.

Enam Saibaman tumbuh dari biji yang ditanam di tanah, masing-masing membawa tingkat kekuatan yang seimbang dengan Raditz. Vegeta mengusulkan serangkaian pertarungan satu lawan satu, dan para pembela menerimanya, berharap dapat membeli waktu untuk kembalinya Goku dari Snake Way.

Episode ini menandai pertama kalinya warisan Namekian Piccolo diidentifikasi oleh karakter lain, sebuah wahyu yang akan mendorong seluruh arc berikutnya dari serial ini. Minat Vegeta pada Dragon Ball melalui Piccolo menanam benih untuk perjalanan ke Namek.