Episode 12

Hawa dingin Pegunungan Schwer nyaris membuat Frieren terkalahkan; ia harus digendong sambil mengenang masa-masa awal Partai Pahlawan. Sebuah kilas balik mengingatkan saat sang raja melepas mereka dengan hanya segenggam koin tembaga, dan Himmel menceritakan kisah pedangnya. Meski mirip dengan pedang Sang Pahlawan yang legendaris, itu hanyalah replika yang diberikan oleh seorang pedagang yang berterima kasih, dan Himmel mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk menjadi pahlawan sejati justru untuk membuktikan bahwa Heiter yang suka menggoda salah.

Rombongan tiba di Desa Pedang yang berbenteng, disambut oleh kepala desa termuda ke-49. Frieren memiliki janji yang sudah lama tertunda kepada desa tersebut untuk mengurangi jumlah monster di sana, dan keesokan harinya ia membantu membasmi sekawanan binatang mirip serigala serta menghancurkan apa yang disebut sebagai Penguasa Pegunungan. Makhluk-makhluk itu tertarik ke sebuah gua di mana Pedang Asli Sang Pahlawan masih terbenam dalam batu. Frieren memastikan bahwa Himmel memang tak pernah berhasil menariknya, namun tetap berhasil menyelamatkan dunia, membuktikan bahwa pahlawan sejati tidak membutuhkan senjata legendaris. Detail memalukan ini sengaja disembunyikan oleh mereka yang lebih memilih sebuah legenda tanpa cela.

Tibalah rombongan di Wilayah Appetit, mereka singgah di sebuah penginapan tepat pada hari ulang tahun ke-18 Stark. Hadiah yang hendak diberikan Frieren, sebuah ramuan yang dapat melarutkan pakaian, justru tumpah di tubuhnya sendiri akibat reaksi jijik dari Fern. Saat mencari hadiah, Fern mendengar warga kota menceritakan banyak kebaikan kecil yang dilakukan Stark. Ia mengaku tidak pernah menerima hadiah ulang tahun, karena dibesarkan di desa prajurit yang meremehkan orang lemah, dan mengenang saat ia melarikan diri dari serangan iblis yang dihadapi saudaranya, Stoltz. Fern menenangkannya dan membantunya memilih sebuah gelang perak.

Kembali di penginapan, Frieren menyajikan steak hamburger berukuran besar, seperti yang selalu dilakukan Eisen setiap kali merayakan ulang tahun Stark. Kebiasaan kurcaci itu menghormati para prajurit atas jerih payah mereka, dan Eisen menganggap siapa pun yang telah berusaha maksimal sebagai seorang prajurit. Kenangan itu mengaitkan kembali pada Stoltz, yang dulu pernah memasak hidangan yang sama untuk Stark dan menyuruhnya agar segera pergi dan menjalani hidupnya.

Kilas balik mengungkap bahwa pedang Himmel hanyalah replika dan bahwa ia memilih jalan kepahlawanan untuk membuktikan ketidakbenaran sindiran Heiter di masa lalu. Di Desa Pedang, Frieren membunuh Penguasa Pegunungan dan menjelaskan bahwa meski Himmel gagal menarik pedang asli, ia tetap menjadi pahlawan sejati, sebuah fakta yang sengaja ditutupi demi melindungi legenda tentang dirinya.

Di Wilayah Appetit, rombongan merayakan ulang tahun ke-18 Stark. Ia menceritakan bagaimana ia dibesarkan di tengah para prajurit yang meremehkannya dan bagaimana ia melarikan diri dari serangan iblis yang dihadapi saudaranya, Stoltz. Fern membantunya memilih sebuah gelang perak, dan Frieren menyajikan steak hamburger yang selalu dibuat Eisen sebagai bentuk penghormatan kepadanya.

Anime ini dimulai dengan perjalanan rombongan, sementara bab manga yang sesuai baru bermula pada kilas balik Partai Pahlawan. Pingsannya Frieren dan tawaran Stark untuk menggendongnya merupakan unsur baru dalam adaptasi ini, sedangkan panel yang memperlihatkan Himmel muda menyelamatkan sang pedagang tidak ditampilkan. Dua adegan yang diambil dari bonus volume juga dimasukkan, termasuk adegan Fern menggendong Frieren menembus salju dan candaan ramuan di akhir cerita.

Berbagai kenangan merupakan orisinal anime, antara lain kilas balik Himmel saat berdiskusi tentang warisannya serta munculnya Stoltz ketika Stark duduk di depan gua. Ketika Frieren memeriksa isi kopernya, ia sempat berhenti pada sebuah cincin berornamen teratai terbalik sebelum menemukan resep Eisen, sebuah isyarat halus menuju episode berikutnya.