Episode 20

Übel bertarung melawan Wirbel dengan sihir tebasan yang sulit ia lacak, berhasil memberikan serangan sebelum ia menyadari kelemahannya: jangkauan hanya lima meter. Di dekatnya, Fern berhadapan dengan Ehre dan menang dengan mempercepat rentetan serangan sihir ofensif biasa hingga pertahanan Ehre runtuh. Wirbel mengikat Übel dengan Sorganeil, mantra yang dapat membelenggu siapa pun yang berada dalam pandangannya, lalu membiarkannya dan hanya menuntut Stille dari rombongan tersebut. Übel memotong pangkal hidung Wirbel, tetapi Wirbel dengan mudah mengulangi mantra pengikatnya.

Ditekan tentang apakah ia pernah membunuh perempuan atau anak-anak, Wirbel menceritakan Korps Sihir Utara dan kenyataan kelam perang di utara, di mana tentara anak-anak dikirim untuk mati. Übel mengartikan sihir pengekang Wirbel sebagai alat untuk menunda kematian, bukan untuk menghantarkannya, merasakan bahwa meski tangannya berlumuran darah, ia masih ingin tetap manusia. Ia tersenyum, mengonfirmasi hal itu, dan bersiap menghabisinya, ketika tiba-tiba Fern muncul dan memaksa situasi menjadi imbang. Fern mengklaim telah membunuh Ehre, dan Wirbel, yang mengira rombongannya telah kehilangan anggota, pun mundur.

Di tempat lain, Land mengalahkan Scharf dengan mengungkapkan bahwa sosok yang bertarung selama ini hanyalah tiruan, lalu membuatnya pingsan. Wirbel menemukan Ehre masih hidup, menegurnya atas kekalahan, dan membawa rekan-rekannya yang babak belur untuk melanjutkan perjalanan. Ia teringat pernah bertarung melawan iblis demi gadis pujaan masa kecilnya yang wajah dan namanya sudah lama ia lupakan, lalu secara kebetulan berhasil menangkap seorang Stille yang lewat dengan Sorganeil.

Sambil mengawasi rombongan kedua, Laufen menggunakan mantra berkecepatan tinggi Jilwer untuk merebut burung mereka dan melarikan diri. Para pengawas Genau dan Sense berdebat tentang tingkat mematikannya ujian serta motif Denken. Denken dan Richter kemudian mendatangi kelompok Frieren, dan Denken mengenali Frieren sebagai penyihir yang terkenal di generasinya. Richter menjelaskan hadiah di balik peringkat kelas satu: sang penyihir agung Serie, grimoir hidup, akan memberikan satu mantra apa pun yang diinginkan sang pemenang. Ia menggunakan Bargland untuk memagari area pertarungan, sehingga Frieren harus menghadapi Denken sendirian.

Fern menghancurkan Ehre dengan sihir dasar yang dipercepat, sementara Übel bertarung dengan Wirbel hingga mencapai titik jalan buntu dan memperlihatkan keraguannya untuk membunuh. Fern berpura-pura telah membunuh Ehre, sehingga Wirbel terpaksa mengakui kekalahan dan mundur. Land mengalahkan Scharf dengan menggunakan sihir tiruan.

Wirbel menemukan Ehre masih hidup dan secara kebetulan berhasil menangkap seorang Stille, sementara Laufen mencuri burung milik rombongan kedua dengan mantra Jilwer. Denken mengenali Frieren sebagai legenda, dan Richter mengungkapkan bahwa hadiah kelas satu adalah satu mantra apa pun yang diberikan oleh penyihir agung Serie, sebelum membagi medan pertarungan dengan Bargland.

Adegan manga di mana Wirbel mengenang pertarungan melawan iblis sambil menyebut orang-orang seperti Übel dihapus, sementara anime menambahkan adegan dia mengenakan topeng saat mengingat masa di Korps Sihir Utara. Panel terakhir dari bab terkait, di mana Wirbel mengajukan kesepakatan setelah penyergapan Fern, juga dihilangkan.

Dalam anime, Land membuat Scharf pingsan dengan kejutan listrik kecil, sedangkan dalam manga ia menyerang secara fisik. Ketika Richter menjelaskan hak istimewa Serie, manga menampilkan Serie yang duduk di takhta dengan sosok mirip Genau berlutut di hadapannya, serta menambahkan visual tentang kekayaan, penyembuhan, dan kekuatan, detail yang tidak ditampilkan dalam anime.