Episode 3: Sihir Pembunuh

Dua puluh tujuh tahun setelah kematian Himmel, Frieren dan Fern tiba di kota perdagangan Warm dan berpisah untuk berbelanja lagi. Curiga dengan pengeluaran gurunya, Fern menguntitnya dan menyaksikan Frieren bergumul memikirkan sebuah aksesori kecil sebelum akhirnya membelinya. Keduanya kemudian beristirahat di sebuah kedai makanan penutup yang menghadap matahari terbenam, di mana Fern dengan tepat menebak bahwa Frieren sedang mengidam puding Merkur, mengingat kenangan ketika Himmel pernah membaca keinginan yang sama. Frieren lalu mengejutkan Fern dengan aksesori tersebut, sebuah hiasan rambut berbentuk kupu-kupu, sambil mengungkapkan bahwa selama ini ia berusaha memahami hari kelahiran dan selera muridnya.

Kembali melanjutkan perjalanan, latihan mereka sepenuhnya berfokus pada pertahanan, yang menurut Frieren merupakan keterampilan yang paling erat kaitannya dengan kelangsungan hidup. Ia juga mendesak Fern untuk benar-benar membaca buku sejarah sihir yang diberikan kepadanya, bersikeras bahwa teori sama pentingnya dengan praktik. Jalur mereka membawa mereka ke sebuah desa yang hidup di bawah bayang-bayang Qual, Sang Penyihir Tertua Kerusakan, yang segelnya hampir runtuh.

Seorang penduduk desa menjelaskan bahwa Himmel dan rekan-rekannya mengikat Qual sekitar delapan puluh tahun yang lalu, dan bahwa Himmel kembali setiap tahun untuk memeriksa segel tersebut hingga tiga puluh tahun yang lalu. Ia mengenang bagaimana Himmel pernah menegur Frieren sebagai sosok yang dingin karena mengabaikan iblis itu, namun tetap percaya bahwa Frieren akan datang kembali saat waktunya tiba, dan ternyata benar demikian. Frieren pun bertekad untuk membatalkan segel dan mengakhiri keberadaan Qual keesokan harinya.

Iblis tersebut adalah pencipta Zoltraak, mantra pertama dalam sejarah yang mampu menembus pertahanan dan baju besi berbahan sihir, senjata yang dahulu menewaskan banyak penyihir dan petualang. Ketika Qual terbangun dan mengetahui bahwa Raja Iblis telah mati, ia pun menyerang untuk membalas dendam sang raja, hanya untuk menemukan bahwa Fern dengan mudah menangkal sihirnya yang dulu mematikan. Selama delapan puluh tahun ia tertidur, manusia telah mengurai Zoltraak menjadi mantra ofensif biasa dan mengembangkan pertahanan untuk melawannya. Frieren melesat ke atas untuk menarik perhatian Qual, lalu membunuhnya dengan sihir yang ia ciptakan sendiri, kini justru dipakai untuk mengalahkan sang pencipta.

Adaptasi ini lebih menonjolkan kecanggungan Frieren saat ia mengajak Fern makan bersama, serta merevisi cara penyihir manusia digambarkan mempelajari dan melawan Zoltraak. Dalam episode tersebut, Qual melontarkan dan menganalisis sihir pertahanan di tengah pertarungan, sementara dalam manga ia hanya merenungkan gagasan itu; selain itu, Frieren naik ke udara untuk memancing minat Qual sebelum melakukan pembunuhan, alih-alih menembak dari permukaan tanah.