Mereka Semua Hewan!

Terguncang setelah melihat tuan rumahnya menumbuhkan bulu, Tohru mendengarkan saat Shigure menjelaskannya. Selain dirinya sendiri, Yuki, dan Kyo, sepuluh kerabat lagi menjadi wadah roh zodiak Tiongkok. Stres, kelemahan, atau pelukan dari lawan jenis memicu perubahan, dan kembali ke wujud semula membuat mereka sepenuhnya tanpa busana. Saat Tohru mencerna semua ini, kedua rival itu bertengkar, dan Kyo, yang marah karena seorang gadis diizinkan tinggal di dalam, membanting meja cukup keras hingga sudutnya mengenai dahi Tohru. Rasa bersalah tidak menghentikan Yuki untuk menghajarnya dalam perkelahian yang mengikutinya.

Yuki khawatir Akito, kepala keluarga, akan memerintahkan ingatan Tohru dihapus, namun Shigure menilai situasi ini berbeda dari kecelakaan masa kecil ketika Yuki kecil berubah di depan teman bermainnya. Di sekolah klub penggemar mengganggu Tohru sampai Hanajima membubarkan mereka. Merasakan ketegangan Yuki, Tohru tanpa sengaja memeluknya dan mengubahnya menjadi tikus di ruang kelas yang kosong, lalu mengajukan satu permintaan seandainya ingatannya dihapus: agar Yuki tetap menganggapnya sebagai teman. Permohonan itu membuat Yuki terharu sekaligus terkejut karena Tohru tidak merasa jijik.

Shigure kembali dengan kabar bahwa Akito mengizinkan Tohru untuk tinggal dan menyimpan semua ingatannya, dan Tohru mencurahkan diri untuk bersih-bersih dan memasak demi mendapatkan tempatnya. Shigure juga telah memindahkan Kyo ke sekolah Tohru setelah empat bulan anak itu berlatih daripada menghadiri kelas. Kyo terus membentak Tohru, melukai harapannya untuk akhirnya bertemu kucing yang ia kagumi. Ketika Tohru tanpa sengaja mengubahnya selama pertengkaran lain dengan Yuki, Kyo kembali meluap dan memohon kepada Shigure untuk membiarkannya pergi. Dorongan Shigure justru mendorong Kyo untuk mengantar Tohru pulang dari pekerjaannya sebagai permintaan maaf, dan kelegaan Tohru bahwa Kyo tidak membencinya memperbarui kasih sayangnya kepada kucing buangan zodiak itu.

Nama episode ini diambil dari ucapan Tohru. Beberapa detail manga diubah untuk penayangan: Kyo terjatuh ke kolam koi bukan ke halaman setelah kalah dari Yuki, seragam Tohru tetap bersih daripada perlu dicuci, dan adegan Tohru yang murung di kelas sebelum teman-temannya menemukannya dipotong, bersama dengan bagian nasihat Shigure kepada Kyo tentang berhubungan dengan orang lain. Episode ini mengadaptasi bab 2 dan 3.