Benar dan Salah

Setengah tubuhnya hangus oleh api Jogo, Nanami yang kelelahan terhuyung-huyung melewati Stasiun Shibuya, tenggelam dalam lamunan tentang kehidupan tenang di pantai Malaysia. Ia melewati sebuah bilik foto tanpa menyadari bahwa Mahito bersembunyi di dalamnya. Dihadapkan oleh segerombolan manusia yang telah berubah rupa, Nanami bertarung demi tugas, menumpas seluruh kawanan itu sendirian sebelum merasakan sentuhan tangan Mahito di punggungnya. Terpanggil oleh keributan, Yuji tiba tepat saat Nanami, yang sedang berbincang dengan bayangan mendiang Haibara, berbalik tersenyum kepada murid kesayangannya dan secara diam-diam mempercayakannya untuk mengusir Mahito. Mahito kemudian meledakkan bagian atas tubuh Nanami, membunuhnya di hadapan mata Yuji.

Dengan amarah membara, Yuji menyerbu. Mahito menghadang jalannya dengan dinding berubah rupa yang tampak meminta tolong, lalu melancarkan Body Repel, monster berubah rupa berukuran panjang yang memenuhi koridor. Keduanya saling serang di ruang sempit; Mahito mengejek Yuji dengan wajah Junpei dan bersikeras bahwa mereka sama. Mengingat kata-kata Nanami, Yuji tetap tenang dan mendaratkan Manji Kick yang membuat kutukan itu sempoyongan. Saat monster itu menekan mereka berdua hingga beradu, pertarungan brutal mereka mengoyak stasiun tersebut.

Pertarungan itu pun menjalar ke gerbang tiket, di mana Mahito menembakkan manusia berubah rupa layaknya peluru, memanjangkan anggota tubuh menjadi pentungan dan pisau bergerigi, serta mengejar Yuji hingga ke dalam lift. Yuji membalas tinju raksasa yang menembus langit-langit, merontokkan kabel pengerek dan membuat kabin jatuh bebas, sementara Mahito melompat masuk untuk melanjutkan pertarungan. Mahito mengubah bentuk tubuhnya untuk menghindar, bahkan menjadikan bibirnya sebilah pisau, sedangkan Yuji menyelinap naik melalui poros lift kembali ke lantai asal. Yuji menyadari bahwa Mahito kini memiliki trik-trik baru, dan Mahito pun memutuskan untuk mengandalkan manusia berubah rupa karena kekuatan mentah Yuji bisa saja membunuhnya.

Memasuki sebuah sudut, Yuji menemukan dua warga sipil dan menyuruh mereka bersembunyi, namun lengan Mahito menyembul dari mulut salah satu dari mereka untuk meninju Yuji secara licik, lalu merangkak keluar dari pria itu dan mengubah yang lain menjadi pedang. Mahito bersumpah akan mematahkan semangat Yuji dengan cara membunuh orang-orang tak berdosa. Sebuah kilas balik mengungkap bahwa hampir dua jam sebelumnya, Mahito telah membelah diri menjadi dua sosok untuk memenangkan perburuan terhadap Yuji. Tubuh Mahito yang satunya telah mengepung Nobara di Lorong Dogenzaka, di mana ia memanfaatkan inti energi kutukan sambil mengejar Black Flash dan mendaratkan ledakan Hairpin yang cerdas. Mahito berencana membunuhnya, membawa mayatnya kepada Yuji, dan menghancurkan jiwa sang penyihir.

Episode ini mengadaptasi bab-bab yang mencakup kematian Nanami dan pertarungan ulang antara Mahito dan Yuji. Penyebutan Nanami tentang impiannya mengunjungi Kuantan, di pesisir timur Malaysia, menggugah para penggemar di sana, dengan laporan adanya memorial penggemar di Google Maps serta pemerintah negara bagian Pahang yang tengah mempertimbangkan promosi pariwisata yang dikaitkan dengan seri ini. Anime ini juga memperpanjang dan mengatur ulang sebagian besar adegan pertarungan antara Mahito dan Yuji, termasuk transformasi dinding, ekspansi domain Body Repel yang menekan mereka berdua, serta rangkaian penembakan satu peluru.