Misi Penyelidikan Negeri Sawah

Mencakup episode 136 hingga 141, arc orisinal anime ini mengikuti Misi Pemulihan Sasuke dan mendahului Misi Pelacakan Mizuki. Baru saja pulih dari bentrokan dengan Sasuke, Naruto berangkat lagi untuk menjangkau temannya, kali ini di bawah bimbingan Jiraiya dan bertujuan mengumpulkan intelijen tentang Orochimaru.

Masih dalam pemulihan, Naruto bekerja sama dengan Sakura untuk upaya lain membawa Sasuke pulang. Tepat sebelum mereka menyelinap melewati perbatasan Konoha, Jiraiya mencegat mereka dan menyelamatkan pasangan itu dari cap pembelot dengan memasukkan mereka ke dalam misi pengumpulan informasinya sendiri tentang Sasuke dan Orochimaru. Perjalanan membawa mereka ke Negeri Sawah, wilayah asal Otogakure. Setelah kebiasaan mesum Jiraiya menggagalkan beberapa upaya pengintaian, kelompok itu bertemu seorang kunoichi muda klan Fuma bernama Sasame, yang putus asa melacak sepupunya Arashi dan banyak kerabat yang menghilang bersamanya. Tim itu terlibat bentrok dengan tiga anggota Fuma dan nyaris lolos, setelah itu Jiraiya kembali membawa intelijen dari para penyintas klan yang melihat tipu daya Orochimaru.

Jiraiya menjelaskan bahwa Orochimaru merayu klan-klan di seluruh negeri murni untuk memanen teknik rahasia mereka. Begitu ketiga petarung Fuma dikalahkan untuk kedua kalinya, Sasame memandu tim ke sarang Orochimaru saat ini. Berpencar di dalam labirin koridor, Naruto menemukan Sakura berhadapan dengan Kabuto. Rasengannya mendarat, tetapi ia kemudian menjadi korban teknik yang menyerang jantungnya. Diselamatkan oleh Sakura dan Sasame, kelompok itu menyadari Kabuto di hadapan mereka sebenarnya adalah anggota Fuma Kagero yang menyamar.

Tim segera menemukan Arashi, yang oleh salah satu teknik tidak stabil Orochimaru telah menyatu dengan dua anggota klan dan menjadi gila. Bekerja sama, Naruto, Sasame, dan Sakura menarik pikirannya kembali dari ambang kehancuran. Saat tempat persembunyian runtuh di sekitar mereka, Arashi mengungkapkan bahwa Sasuke tetap aman untuk saat ini, meskipun Orochimaru mengerahkan segala upaya untuk membentuknya menjadi wadah masa depan yang sempurna. Dengan klan Fuma terbebas dari cengkeraman Orochimaru, Naruto dan rekan-rekannya kembali ke Konoha.