Undangan Perjamuan

Di Amegakure, Pain menghormati Jiraiya yang kalah sebagai lawan yang layak dan meratapi mantan gurunya. Saat Zetsu muncul dari air, Pain teringat bahwa Madara menugaskannya untuk menangkap jinchuriki Nine-Tails. Namun, Black Zetsu justru tertarik pada bentrokan lain yang sedang memanas di Valley of the End, tempat Tobi merenungkan bahwa Sasuke sedang melepaskan kulit ularnya dan akan segera terbang seperti elang.

Sasuke memasuki tempat persembunyian Akatsuki sendirian dan menusuk Itachi dengan Chidori Sharp Spear, hanya untuk melihat sosok itu berhamburan menjadi gagak dan menyebut Uchiha Hideout sebagai tempat pertemuan mereka yang sebenarnya. Dalam perjalanan ke sana, Karin merasakan jejak berulang dari satu tanda chakra, dan shadow clone Naruto menyergap kelompok itu sebelum Sasuke menghancurkannya. Ingatan klon tersebut menyampaikan keberadaan Sasuke kepada Naruto yang asli, yang timnya bergegas keluar tetapi langsung berpapasan dengan Tobi.

Kakashi mencatat bahwa Tobi tidak pernah muncul dalam daftar Akatsuki milik Kabuto, dan Tobi menanggapinya dengan santai sebagai rekrutan baru. Bertarung di bawah formasi Yamato, Naruto, Sakura, Kiba, dan Akamaru menyerang Tobi tetapi tidak dapat menyentuhnya, dan bahkan Rasengan pun meleset. Dengan teknik menghindarnya yang membingungkan, Tobi berhasil mendaratkan pukulan pada setiap anggota sementara ia sendiri tidak terkena sama sekali. Di Uchiha Hideout, Kisame menyambut tim Sasuke dan menegakkan aturan Itachi bahwa hanya Sasuke yang boleh lewat, mendorong Suigetsu untuk menantang pendekar pedang itu sementara mereka menunggu.

Bagian dari alur Fated Battle Between Brothers, episode ini merangkai materi dari beberapa bab manga untuk menyiapkan panggung bagi reuni Sasuke dan Itachi. Episode ini memperkenalkan Tobi sebagai kehadiran Akatsuki baru yang licin dan menghidupkan kembali persaingan di antara para pengguna pedang Seven Ninja Swordsmen melalui Suigetsu dan Kisame.