Pertempuran Valley of Clouds and Lightning

Berdiri di atas Uchiha Hideout yang hancur, Eight Man Squad mencoba mengikuti jejak aroma Sasuke yang memudar, tetapi jejaknya menghilang dan Kakashi menghentikan pencarian, menandai perburuan mereka terhadap Itachi sebagai kegagalan dan mengarahkan tim kembali menuju Konoha. Jauh di tempat lain, Tobi menemukan Sasuke menatap bulan purnama, yang membangkitkan kembali ingatan tentang malam kejatuhan klannya, di antaranya air mata yang diteteskan Itachi saat melarikan diri, bukti bagi Sasuke bahwa kisah yang diceritakan kepadanya adalah nyata.

Tobi melacak Kisame, yang bermaksud meninggalkan Akatsuki setelah kematian Itachi, dan melepaskan tingkah badutnya untuk mengungkapkan dirinya sebagai Madara Uchiha, mantan Mizukage, membujuk Kisame untuk kembali. Ia kemudian menawarkan kemitraan kepada tim Sasuke untuk mengumpulkan para tailed beast. Madara menceritakan bagaimana Hokage Pertama pernah membagikan sembilan beast kepada berbagai negara sebagai tanda aliansi, dan ia menugaskan Taka untuk merebut Eight-Tails sementara Akatsuki memburu Naruto. Berbicara dengan Zetsu, ia menafsirkan pewarisan Amaterasu dari Itachi kepada Sasuke sebagai upaya untuk menjauhkan adiknya dari organisasi tersebut.

Menggunakan Mangekyo Sharingan miliknya, Sasuke menginterogasi seorang shinobi Kumogakure yang tertangkap dan mengetahui bahwa wadah Eight-Tails memiliki tato di bahu dan sekumpulan pedang di Valley of Clouds and Lightning. Di sana tim tersebut bertemu Killer B, seorang pendekar pedang yang ber-rap yang merebut Kubikiribocho dari Suigetsu dan menggunakannya untuk melumpuhkan Jugo, mendorong Sasuke untuk menghadapi jinchuriki itu sendiri demi mengejar kekuatan yang ia inginkan untuk melawan Konoha.

Termasuk dalam arc Fated Battle Between Brothers, episode ini mengonfirmasi identitas yang diklaim Tobi sebagai Madara dan meluncurkan misi Taka untuk memburu Eight-Tails. Sebuah kalimat dari Kisame yang menghitung tiga tailed beast yang tersisa, bukan dua seperti di manga, menyesuaikan linimasa untuk memberi ruang bagi arc filler yang berpusat pada jinchuriki Six-Tails, Utakata.