Melaju Menuju Kegelapan

Dalam perjalanan menuju Konoha, Taka berhenti di sebuah tempat yang terkait dengan masa lalu Sasuke. Ia mengenang frustrasi yang ia rasakan setelah melihat Naruto memanggil Gamabunta selama pertarungan melawan Gaara, terguncang oleh lonjakan kekuatan rivalnya yang tiba-tiba. Saat melampiaskan emosi dengan Chidori yang membelah pohon, ia melihat seorang gadis kecil bernama Naho yang hampir terjatuh dari tebing dan menariknya kembali. Tanpa menyadari bahwa gadis itu adalah kerabat Daimyo Api, ia memperlakukannya tanpa penghormatan berlebihan yang biasa ia terima, yang justru membuatnya jatuh hati padanya.

Naho kemudian dipindahkan ke Konoha untuk diamankan. Dengan persaingan Naruto dan Sasuke yang memanas, Tsunade menugaskan Naruto dan Sakura sebagai pengawalnya dan mengirim Sasuke bersama Kakashi untuk tugas terpisah agar emosi mereda. Karena gadis itu hanya menginginkan Sasuke, Naruto menggunakan Teknik Transformasi untuk menyamar sebagai dirinya. Seorang bandit bernama Sadai segera menyergap ketiganya, berharap dapat menebus Naho. Naruto memukau gadis itu dengan serangan mencolok ala "Sasuke" dan versi kombo miliknya yang dimodifikasi agar sesuai dengan penyamaran, tetapi Sadai menepis pukulan-pukulan itu, dan bahkan Rasengan pun gagal mengenai sasaran seperti yang diharapkan.

Sementara itu Sasuke dan Kakashi, yang ditugaskan menangkap para buronan di Negeri Api, menemukan bahwa para penjahat itu bermaksud menculik Naho. Ketika Sadai mengalahkan Naruto dan penyamarannya terlepas, gadis itu terkejut melihat kepalsuan tersebut, dan berteriak memanggil Sasuke, yang kemudian tiba. Sadai mengenali Sharingan dan mengoceh tentang pertemuannya dengan Itachi serta mengira klan Uchiha telah dimusnahkan, menduga Sasuke hanya tidak layak untuk dibunuh. Murka karena Itachi pernah menggunakan kata-kata yang sama, Sasuke menghancurkan zirah bandit itu dengan bola api dan menghantamnya di udara dengan Chidori, memukulinya hingga berdarah sampai kedatangan Kakashi menyelamatkan nyawa pria itu. Ketakutan oleh apa yang ia lihat, Naho ditenangkan oleh Naruto, yang mengatakan bahwa Sasuke sedang bergulat dengan masalahnya sendiri dan pada dasarnya adalah orang yang baik.

Ini adalah episode 196 dari Naruto: Shippuden, bagian dari alur orisinal anime Past Arc: The Locus of Konoha. Episode ini tayang di Jepang pada 27 Januari 2011, dan dalam bahasa Inggris pada 6 Juli 2013. Catatan trivia menyebutkan perubahan kontinuitas tentang bagaimana Sakura mengetahui Naruto menyelamatkannya dari Gaara, dan bahwa Sasuke digambarkan dengan Sharingan tiga tomoe di sini meskipun ia baru mendapatkan tomoe ketiga saat bentrokan selanjutnya dengan Naruto di Lembah Akhir. Lagu pembuka adalah Diver dan lagu penutup adalah Midnight Orchestra.