Lembah Akhir

Saat arwah para Kage yang dibangkitkan memudar, para biju yang telah dibebaskan mempertimbangkan ke mana harus pergi selanjutnya. Hagoromo mendesak Kurama untuk kembali kepada Naruto, yang chakranya membawa jejak dari setiap biju dan dapat menjadi tempat pertemuan bagi mereka semua. Ketika sang petapa bertanya apakah jawaban yang pernah diberikan kedua pemuda itu masih berlaku, Naruto menegaskan bahwa jawabannya tidak goyah, seraya menambahkan bahwa menghadapi Kaguya membuatnya bersyukur Kushina adalah ibunya. Hagoromo kemudian mengungkapkan bahwa Naruto dan Sasuke, yang memegang chakra para biju dan Rinnegan di antara mereka, adalah pihak yang mampu menghilangkan Infinite Tsukuyomi.

Yang mengejutkan semua orang, Sasuke mengumumkan bahwa ia bermaksud membunuh Lima Kage sebelum menghilangkan ilusi tersebut, dan ia mengikat para biju dalam genjutsu dengan rencana untuk menghancurkan mereka juga nanti. Naruto menyampaikan permintaan maaf kepada Hagoromo sementara Kakashi mendesak Sasuke mengenai alasannya.

Sasuke mengakui bahwa tujuan awalnya adalah balas dendam dan kehancuran, tetapi mengatakan bahwa kini ia bermaksud meruntuhkan dunia shinobi dalam bentuknya saat ini dan membangunnya kembali, menimpakan kegagalannya kepada Lima Kage. Ia menyegel para biju dengan Chibaku Tensei, mendorong Hagoromo meratapi bahwa pemberian kekuatannya kepada kedua belah pihak tidak mengubah apa pun. Bertekad untuk menumbangkan Naruto dan menggunakan para biju yang ditangkap untuk mengakhiri ilusi dengan caranya sendiri, Sasuke bersikeras agar mereka memindahkan pertarungan ke tempat lain.

Sakura maju dan mengaku bahwa ia masih mencintainya, namun permohonannya tidak menggoyahkan Sasuke, dan ia menjebaknya dalam genjutsu untuk menjauhkannya dari duel yang akan datang. Kakashi menegurnya atas rasa sakit yang ditimbulkan penolakannya kepada Sakura, dan Sasuke mengenang keluarganya sebelum berangkat. Naruto berjanji kepada Kakashi bahwa ia akan menepati sumpahnya untuk membawa Sasuke pulang, dan Hagoromo, sambil berbicara tentang putra-putranya sendiri, menyuarakan keyakinannya bahwa Naruto masih dapat menjangkaunya.

Kedua rival tiba di Valley of the End, di mana Naruto menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Sasuke bertindak sesuka hati dan mengulangi ajaran Itachi tentang apa arti sebenarnya menjadi Hokage, gelar yang telah ditafsirkan ulang Sasuke melalui cara hidup kakaknya. Dua kejanggalan animasi muncul dalam episode ini: Gyūki digambar dengan tanduk dan gigi yang sebenarnya telah hilang saat melawan Ten-Tails, dan dalam satu adegan pola Rinnegan gagal memenuhi seluruh mata Sasuke. Episode ini mengadaptasi bab 692 dan 693 dari alur Kaguya Ōtsutsuki Strikes.