Takdir

Sasuke tidak dapat menerima bahwa Itachi pernah menjadi pelindungnya, bersikeras kepada Tobi bahwa kakaknya telah membantai seluruh klan. Tobi menjawab bahwa Itachi tidak bertindak sendirian, dan mengidentifikasi dirinya sebagai Madara Uchiha. Mendorong Sasuke untuk menengok kembali kenangan masa kecil, ia membangkitkan ingatan bocah itu yang bertanya mengapa Pasukan Polisi Militer Konoha mengenakan lambang Uchiha. Kewalahan, Sasuke mengamuk sebelum pingsan, dan terbangun dalam keadaan terikat.

Madara membingkai pembantaian oleh Itachi sebagai misi yang diturunkan oleh pimpinan Konoha, kebenaran yang coba disembunyikan Itachi dari Sasuke dengan menyegel Amaterasu. Ia kemudian mengisahkan era Negara-Negara Berperang, ketika Uchiha dan Senju menjulang di atas klan-klan saingan. Hashirama Senju, yang berulang kali diperangi Madara, akhirnya merundingkan perdamaian, dan bersama-sama keduanya mendirikan Konohagakure meskipun Madara menentangnya. Ketika desa memilih Hashirama sebagai Hokage alih-alih dirinya, Madara menjadi pahit, ditolak oleh kerabatnya sendiri karena mengundang konflik baru, dan bentrok dengan Hashirama di tempat yang kemudian menjadi Lembah Akhir, pertarungan yang diyakini kebanyakan orang telah menewaskannya.

Di bawah Hokage Kedua Tobirama, Uchiha dimasukkan ke dalam kepolisian, sebuah gestur kepercayaan yang konon justru menutup akses mereka terhadap kekuasaan nyata dan membiarkan kebencian Madara berakar di antara mereka. Kecurigaan setelah serangan Ekor Sembilan mendorong klan ke pinggiran desa dan menuju rencana kudeta. Madara mengungkapkan bahwa semua anggota dewan kecuali Hokage Ketiga mendukung pengawasan terhadap Uchiha, dan bahwa Itachi bertugas sebagai mata-mata Anbu yang kemudian diperintahkan untuk memusnahkan keluarganya, dengan hanya Koharu, Homura, Danzo, dan Hokage Ketiga yang mengetahui keseluruhan rencana tersebut. Episode ini mengadaptasi bab 397 hingga 400.