Malam Menjelang Pertemuan Lima Kage

Terpojok ke dinding, Naruto didesak oleh Karui untuk apa pun yang ia ketahui tentang Sasuke, dan ia berargumen bahwa menyerahkan temannya hanya akan memicu siklus balas dendam baru antara Kumo dan Konoha. Untuk meredakan kebencian dalam dirinya, ia menawarkan tubuhnya sendiri sebagai sasaran dan menerima pukulan brutal sampai Sai turun tangan menahan tinjunya. Omoi juga menahan rekan setimnya, mengakui bahwa ia menghormati cara Naruto menolak meninggalkan rekannya, dan ketika Samui tiba ia menarik pasukannya untuk menguraikan informasi baru tentang Sasuke. Naruto meminta untuk ikut dan menemui Raikage, tetapi Samui mengatakan kepadanya bahwa pemimpin itu sudah bergerak dan terlalu sibuk.

Zetsu melaporkan kepada Madara dan Taka bahwa Naruto, bukan Sasuke, yang menjatuhkan Pain, mengisyaratkan bahwa anak itu mungkin kini lebih kuat di antara keduanya. Tidak terusik, Sasuke menetapkan tujuan baru Taka untuk mencapai Pertemuan Lima Kage guna membunuh Danzo, dan dengan restu Madara, Zetsu membelah diri menjadi bagian hitam dan putihnya, yang putih memandu Taka sementara yang hitam tetap tinggal. Di kantor Hokage sementara, Danzo memerintahkan operatif Root-nya untuk mencapai Kabuto sebelum Anko dan merebut berkas eksperimen manusia yang ia pegang, menghargainya untuk mata dan lengan yang diperban, dan ia menugaskan Torune Aburame dan Fu Yamanaka sebagai pengawal pribadinya untuk pertemuan tersebut sambil bersikeras bahwa Ekor Sembilan tidak pernah meninggalkan desa.

Dalam pemulihan di tendanya, Naruto mengatakan kepada Kakashi dan Yamato bahwa ia bermaksud membujuk Raikage untuk mengampuni Sasuke. Yamato mengingatkannya bahwa seorang jinchuriki dilarang pergi, terlebih sekarang kalung Hokage Pertama telah hilang dan ia sempat tergelincir ke keadaan transformasi berbahaya saat melawan Pain. Naruto mengungkapkan bahwa ia bertemu Hokage Keempat, yang menenangkan transformasi itu dan memperingatkan bahwa pria bertopeng yang mengendalikan Akatsuki mendalangi serangan binatang buas itu bertahun-tahun lalu. Kakashi menyimpulkan Hokage Keempat pasti telah menyisipkan sebagian pikirannya ke dalam segel dan bahwa sosok bertopeng itu adalah Madara Uchiha. Mengingat pertemuannya sendiri dengan ayahnya di alam baka, Kakashi bertanya apa yang dikatakan Hokage Keempat kepada putranya, dan Naruto menjawab sambil tersenyum bahwa ayahnya hanya mengatakan bahwa ia percaya padanya.

Episode ini menegaskan bahwa Kakashi, Sai, dan Yamato semuanya tahu bahwa Hokage Keempat adalah ayah Naruto, dan karena Sai mengetahui rahasia desa tersebut, Danzo dan sebagian besar Root hampir pasti juga mengetahuinya. Memilih untuk melonggarkan aturan Konoha yang melarang pengiriman shinobi ke luar negeri selama pertemuan, Kakashi memutuskan untuk mengawal Naruto ke Kumogakure bersama Yamato. Diambil dari bab 453 hingga 455, episode ini termasuk dalam arc Pertemuan Lima Kage dan pertama kali tayang di Jepang pada 10 Februari 2011.