Mengikuti Bayangan Sang Guru

Saat Naruto keluar dari kantor Tsunade, tetua katak Fukasaku diam-diam berharap bocah itu adalah anak yang diramalkan. Fukasaku mengungkapkan bahwa sebelum gugur, Jiraiya menangkap seorang ninja Amegakure dan menghancurkan salah satu dari enam tubuh Pain, yang kini diserahkan katak itu kepada Hokage untuk diautopsi. Ia juga membawa petunjuk berkode yang diukir Jiraiya di punggungnya, meminta Tsunade untuk memecahkannya dan mengingatkan Naruto bahwa ia selalu dapat menghubunginya di Gunung Myoboku.

Dalam perjalanan pulang, Naruto berhenti di poster Icha Icha dan tersenyum mengenang penelitian gurunya yang tak tahu malu dan perjalanan pertama mereka bersama. Ia menolak tawaran ramen dari Iruka, ingin menyendiri, dan kemudian menangis, berkeliaran di malam hari untuk duduk di bangku dengan es loli. Iruka menemukannya di sana dan mengingatkan bocah yang berduka itu bahwa ia adalah murid salah satu Sannin, bahwa Jiraiya membicarakannya seperti seorang cucu, dan bahwa ia harus terus menjadi ninja yang dibanggakan gurunya, sebelum membagi es loli itu menjadi dua seperti yang pernah dilakukan Jiraiya.

Sementara itu, Shikamaru diberi tugas memecahkan pesan tersebut, tetapi tim kriptografi, Tsunade, dan Kakashi semuanya gagal karena hanya seseorang yang benar-benar dekat dengan Jiraiya yang dapat menguraikannya. Menemukan Naruto yang masih hampa, Shikamaru mengajaknya mengunjungi Kurenai yang sedang hamil dan mengakui bahwa Asuma telah mempercayakannya untuk mengajar anak mereka yang belum lahir. Ia memberi tahu Naruto bahwa duka atas kehilangan guru pada akhirnya harus memberi jalan untuk meneruskan tekad guru tersebut, tumbuh dari murid menjadi pembimbing. Pemikiran itu menenangkan Naruto, dan Shikamaru mempercayakan sandi Jiraiya kepadanya.

Penggemar telah menunjukkan tiga kesalahan kecil dalam kilas balik Kakashi bersama Jiraiya: Sannin itu mengenakan pelindung dahi Konoha bukan milik Gunung Myoboku, Kakashi tampil tanpa sarung tangannya, dan Tsunade masih mengenakan kalung kakeknya padahal ia telah memberikannya kepada Naruto selama pencarian yang membawanya pulang. Episode ini mengadaptasi bab 405 dan 406 dalam arc Penyerangan Pain dan pertama kali tayang di Jepang pada 25 Maret 2010.