Guru dan Murid Pemberani: Pelatihan

Saat Naruto pulih dari luka yang ia derita saat bertarung melawan Sasuke, Jiraiya berkunjung dan memaparkan rencana: begitu rumah sakit memulangkannya, keduanya akan menghabiskan tiga tahun jauh dari Konoha untuk berlatih. Jiraiya menegaskan tujuannya adalah persiapan menghadapi Akatsuki dan memperingatkan bahwa mengejar Sasuke akan menjadi usaha sia-sia, yang dijawab Naruto dengan ceria bahwa orang bodoh memang itulah dirinya. Begitu pulih, guru dan murid berangkat bersama.

Mengantisipasi bahwa Sasuke akan mempertajam genjutsu Sharingan-nya, Jiraiya melatih Naruto untuk melepaskan diri dari ilusi. Saat Naruto berlatih sepanjang malam, Jiraiya teringat pernah menunjukkan kemiripan bocah itu dengan Hokage Keempat dan merenungkan Minato dan Kushina. Keesokan harinya ia memanggil Gamariki untuk menyerang Naruto dengan Genjutsu Kiss, menyuruhnya mengaduk chakra di dalam dirinya untuk mematahkan mantra, Naruto malah memutarnya ke luar dan menghantam katak itu. Berharap melanjutkan pelajaran, keduanya pergi ke Desa Pohon Genjutsu, yang pepohonannya memancarkan medan magnet yang memicu ilusi. Mereka menemukan pemukiman itu dikuasai Kandachi, yang telah membunuh mantan pemimpinnya Sukune dan menahan para wanita dan anak-anak sebagai tawanan. Untuk menyusup, Naruto menyamar sebagai bocah Tanishi dan mengikat Jiraiya, berpura-pura sebagai tawanan yang tertangkap, sehingga keduanya dapat digiring ke danau tempat Kandachi berkuasa.

Keanehan kontinuitas muncul ketika Naruto melirik Batu Hokage sebelum berangkat: wajah Tsunade sudah terukir di samping wajah Minato, padahal tidak ada saat ia pergi di akhir Bagian I, dan ia kemudian berkomentar saat kembali bahwa wajah yang baru terukir itu adalah satu-satunya perubahan di desa. Episode ini tayang perdana di Jepang pada 25 November 2010, tayang dalam bahasa Inggris pada 4 Mei 2013, dan menggunakan lagu pembuka Diver serta lagu penutup U Can Do It!.