Cobaan Iruka

Dikucilkan dari Uji Nyali teman-teman sekelasnya, Naruto memutuskan untuk menakuti mereka sebagai gantinya. Saat mengamati topeng di sebuah toko, ia didorong keluar pintu dan dipukul dengan topeng yang dilemparkan, diperintahkan untuk tidak pernah kembali. Tersakiti, ia meraih topeng itu dan berlari sementara orang-orang yang lewat menatap tajam, tanpa menyadari bahwa Shikamaru dan Chōji mengamati, yang pertama bingung dengan perlakuan kasar terhadap anak itu. Naruto mengenakan topeng di Pemakaman Konoha dan mengejutkan perundungnya, Hibachi. Iruka, melihat anak-anak yang ketakutan berhamburan, mendekat dengan kunai, tetapi menyarungkannya kembali begitu topeng dilepas, kenangan muncul tentang orang tua yang direnggut Rubah Ekor Sembilan darinya, monster yang sama yang kini tersegel di dalam Naruto.

Membaca ekspresi gurunya, Naruto bertanya mengapa semua orang memandangnya seperti itu dan berlari pergi sambil bersumpah tidak akan pernah kembali ke Akademi. Keesokan harinya Kakashi menyadari cahaya telah hilang dari mata Iruka dan teringat sebuah misi yang pernah ia pimpin, yang terancam oleh belas kasihan Iruka terhadap shinobi musuh. Rasa welas asih yang sama mendorong Iruka meminta posisi mengajar kepada Hokage Ketiga agar ia dapat mewariskan Tekad Api. Iruka mengakui ia tidak tahan terhadap Naruto meskipun tahu anak itu tidak bersalah atas apa yang ada di dalam dirinya, namun Kakashi bersikeras bahwa Iruka adalah satu-satunya yang dapat menyentuh hati itu, dan bahwa melakukannya akan menjadi cobaan pribadinya.

Malam itu Iruka menyaksikan seorang ibu memarahi anaknya karena bermain dengan Naruto, dan anak itu tenggelam dalam kesepian karena tidak memiliki orang tua untuk dituju. Shikamaru kemudian bertanya mengapa desa menjauhi Naruto, dan Shikaku, yang tidak dapat membagikan kebenaran, hanya mengatakan kepada putranya untuk memperlakukan anak itu sesuka hatinya. Keesokan harinya Hibachi memancing Naruto ke perbukitan belakang tempat mayat musuh tergeletak, menawarkan persahabatan sebagai umpan, dan anak yang bersemangat itu bergegas pergi. Ketika Iruka menyadari kursi yang kosong, Hibachi berbohong, tetapi Shikamaru membongkar tipuannya dan Iruka bergegas keluar untuk mencegah Naruto. Ini adalah episode keseratus tujuh puluh tujuh dari Naruto: Shippūden, bagian dari Past Arc: The Locus of Konoha.