Kaguya Ōtsutsuki

Zetsu Hitam mulai menceritakan kisah Kaguya kepada Naruto dan Sasuke. Dahulu kala sebuah meteorit menghantam bumi, dan dari kawahnya sebuah pohon besar tumbuh berakar. Bertahun-tahun kemudian, penduduk desa di dekat pohon itu melihat benda bercahaya melesat melintasi langit. Seorang kaisar muda, Tenji, memerintahkan prajuritnya untuk mengejar cahaya itu, dan pada pagi harinya mereka membawa ke hadapannya seorang wanita bernama Kaguya, yang ditemukan di tempat cahaya itu jatuh. Ketika ia menanyakan namanya, wanita itu tetap diam, dan saat prajurit yang curiga bergerak untuk memenjarakannya sebagai mata-mata asing, mereka roboh. Kaguya kemudian menyatakan dirinya sebagai penjaga Pohon Dewa.

Diberi seorang pelayan dan tempat di istana, Kaguya menghabiskan malam-malamnya menatap langit dan merindukan kedamaian. Tenji bertemu dengan utusan dari negeri saingan, Suzaku dan Genbu, untuk menyelesaikan sengketa tentang sebuah danau, tetapi ia menilai dokumen pendukung mereka sebagai pemalsuan, menyadari mereka pernah memalsukan klaim serupa sebelumnya untuk merebut wilayah melalui perang. Saat ketegangan memuncak di perbatasan, Tenji berangkat ke garis depan dan menyuruh Kaguya bersembunyi jika ia gagal kembali. Seorang mata-mata mengetahui pergerakannya dan menyerang tempat persembunyiannya, hanya untuk dibantai dengan mudah oleh Kaguya, yang membuat musuh ketakutan. Suzaku menghadirkan saksi yang mengungkap pembunuhan yang dilakukan Kaguya dan menuntut eksekusinya berdasarkan dekrit Tenji sendiri, dan Tenji dengan enggan memberikan perintah tersebut.

Ini adalah episode 460 dari Naruto Shippūden, bagian dari arc Serangan Kaguya Ōtsutsuki, yang mengadaptasi bab 681. Melarikan diri menuju Pohon Dewa bersama pendampingnya Aino, Kaguya yang sedang hamil menangkis hujan panah tetapi tidak mampu bertahan melawan jumlah yang sangat banyak. Aino, yang berusaha memberi tahu Tenji tentang kehamilannya, tumbang di perjalanan. Terpojok, Kaguya memakan buah chakra Pohon Dewa, membangkitkan Rinne Sharingan, melancarkan Tsukuyomi Tak Terbatas, dan menjebak semua yang terkena di dalam akar pohon. Episode ini menggunakan lagu pembuka Blood Circulator dan lagu penutup Blue Lullaby.