Kakashi Hatake, Jonin Penanggung Jawab

Dewan krisis bersidang bersama Negeri Api karena desa membutuhkan kepemimpinan. Koharu Utatane dan Homura Mitokado, atas dorongan Danzo, berargumen bahwa Tsunade tidak lagi dapat menjabat, baik karena komanya membuat kursi kosong maupun karena mereka menyalahkannya atas kehancuran serangan Pain. Menyadari Danzo sedang merekayasa perebutan kekuasaan, Shikaku bergegas masuk dan mengajukan nama Kakashi sebagai Hokage Keenam.

Daimyo menyambut baik gagasan itu, mencatat silsilah Kakashi sebagai murid Hokage Keempat, yang dilatih oleh Jiraiya, yang belajar di bawah Hokage Ketiga. Dukungan itu hampir menjadi resmi sampai Danzo membingkai ulang silsilah yang sama sebagai beban, mengklaim hal itu membebani desa dengan doktrin lunak Hokage Ketiga. Ia menambahkan tuduhan lebih lanjut terhadap Tsunade, bahwa ia gagal menghentikan Akatsuki dan tidak pernah mencap Sasuke sebagai ninja pelarian. Terpengaruh, daimyo malah menyatakan Danzo sebagai Hokage baru.

Di sisi ranjang Tsunade, Sakura memperingatkan bahwa gurunya mungkin tetap tidak sadar untuk waktu yang lama, kelelahan karena menyembuhkan seluruh desa sekaligus. Saat Naruto dan Sakura pergi mengambil air, Kakashi larut dalam kenangan, mengingat momen ketika ia mewarisi Tim 7.

Kilas balik mengikuti Kakashi yang membuntuti ketiga murid barunya selama sehari penuh: ciuman tak sengaja Naruto dengan Sasuke, rencana Naruto untuk menyingkirkan Sasuke demi kebersamaan dengan Sakura, dan susu basi yang membuat Naruto berlarian. Sambil membolak-balik loncengnya di tangan, Kakashi meragukan apakah trio itu dapat bekerja sama cukup baik untuk lulus ujiannya yang akan datang. Dalam alur paralel, kedua tetua memarahi Hokage Ketiga karena memasangkan wadah Ekor Sembilan dengan seorang Uchiha, bersikeras bahwa Naruto seharusnya berada di balik tembok desa. Danzo menguping dan menyimpulkan Hokage Ketiga membuat pasangan itu untuk mengendalikan Ekor Sembilan melalui Sharingan.

Kembali di masa kini, Kakashi menyaksikan murid-muridnya menjauh di jalan dan diam-diam bertekad bahwa menghentikan Sasuke adalah tugasnya.

Episode ini termasuk dalam Past Arc: The Locus of Konoha dari Shippuden dan mengadaptasi materi dari bab 450. Sebagian besar penceritaan ulang pengawasan Kakashi bertentangan dengan bagaimana peristiwa yang sama terjadi di episode aslinya. Perbedaan mencakup dialog yang dikerjakan ulang di apartemen Naruto, waktu penemuan susu basi yang digeser, dan Kakashi yang bersembunyi di balik papan tulis alih-alih melihat kelas melalui bola kristal Hokage Ketiga. Pertarungan di jalan juga menampilkan Kakashi menyaksikan klon bayangan Naruto, yang bertentangan dengan keterkejutannya kemudian selama ujian lonceng ketika Naruto menggunakan teknik yang sama.