Misteri Pain

Di Gunung Myōboku, Naruto mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Akatsuki mungkin menyerang Konoha hanya untuk memancingnya keluar. Fukasaku meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi, dan bahkan jika terjadi, katak pembawa pesan Kōsuke akan memperingatkan desa. Ia kemudian membawa Naruto ke langkah terakhir dalam menguasai Sage Mode dalam pertempuran: bertengger di bahunya agar keduanya dapat bertarung sebagai satu kesatuan. Kembali di Konoha, Danzō mengumpulkan para anggota Root dan memerintahkan mereka bersembunyi di bawah tanah selama serangan yang akan datang, menolak memberikan bantuan apa pun karena krisis tersebut berpotensi memberinya gelar Hokage, dan setiap kematian, menurutnya, adalah pengorbanan yang sepadan.

Inoichi terus menyelidiki ingatan Yūdachi dan mengungkap adegan di mana Yūdachi dan Ryūsui menyerahkan sesosok mayat kepada Konan untuk dikirim kepada Pain. Sesaat kemudian markas interogasi dibobol oleh Animal Path milik Pain, yang memanggil badak raksasa, dan Inoichi menyadari bahwa perempuan itu adalah tubuh yang sama dari ingatan tersebut. Ia melarikan diri bersama Ino dan Shizune di bawah perlindungan Katsuyu, sementara Shizune bertanya-tanya bagaimana Pain ini masih bisa memanggil hewan padahal Jiraiya seharusnya telah membunuh sosok yang memiliki kemampuan itu. Ibiki dan yang lainnya bergerak untuk menjatuhkan Animal Path, tetapi ia memunculkan banteng raksasa, anjing berkepala banyak, dan bunglon berekor ular, dan upaya Anbu untuk menumbangkan anjing itu hanya membuatnya semakin mengamuk.

Ibiki menahan badak itu dengan panggilan Iron Maiden miliknya, mengikat Animal Path, dan memunculkan ruang penyiksaan untuk menggali informasi darinya, hanya untuk mendapati dagingnya sedingin dan tak bernyawa seperti mayat. Ia melepaskan belenggunya dengan mudah, berjanji kepada Ibiki bahwa ia akan mengetahui apa itu rasa sakit yang sebenarnya, dan menggunakan perutnya sendiri sebagai gerbang untuk memanggil burung raksasa berparuh bor. Serangan ulang Anbu terhadap anjing berkepala banyak kembali gagal, dan badak itu merobek diri lepas dari Iron Maiden. Jauh di Gunung Myōboku, upaya Fukasaku untuk menyatu dengan Naruto gagal ketika Rubah Ekor Sembilan menolaknya, membuat Naruto harus mencari cara lain untuk menghimpun energi alam sambil bertarung.