Sekolah Balas Dendam Naruto

Ketika Tazuna memuji Naruto sebagai pahlawan, Sakura teringat kembali ke masa ketika ia hanyalah anak yang merepotkan, meski menghibur. Dalam kenangan itu, Tim 7 mendapat tugas menjaga burung unta bernama Condor, tugas yang dikeluhkan Sasuke setelah sebelumnya mereka menjaga kucing dan anjing. Dalam perjalanan menuju sebuah desa mereka tersandung perseteruan jalanan antara Tsukado dan Katazu, dan ketika Tsukado terbukti tidak mampu menumbangkan sasarannya, Naruto mengangkat dirinya sebagai pelatih pria itu.

Setelah pemimpin geng bernama Kanabun memicu kembali pertengkaran itu, Naruto menyadari bahwa Katazu tidak membela diri dan menghentikan pertarungan untuk memaksa kebenaran terungkap. Tsukado telah dikirim oleh keluarganya untuk membalaskan dendam kerabat jauh yang konon dibunuh Katazu, tetapi kematian itu adalah kecelakaan selama pergulatan dengan saudara kembar kerabat tersebut. Karena saudara itu memiliki istri dan bayi yang baru lahir, Katazu memilih untuk menyamar sebagai dirinya dan menerima pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Kedua pria itu mengubur dendam mereka, dan Tim 7 membantu mengusir geng Kanabun yang murka.

Dalam perjalanan kembali ke Konoha, Naruto menyebut balas dendam dan dendam kesumat sebagai hal yang sia-sia, hanya untuk Sasuke bersikeras bahwa ia tidak akan pernah memahami betapa berartinya sebuah dendam. Kembali di masa kini, Kakashi datang untuk berterima kasih kepada Tazuna dan Inari atas bantuan mereka, dan ketika Tazuna menanyakan kabar Sasuke, Sakura terdiam sementara Kakashi terbata-bata mencari kata. Naruto menutupi mereka, mengatakan bahwa ia dan Sasuke bertengkar dan Sasuke pergi, sambil bersumpah untuk membawanya kembali agar kelompok dapat bersatu lagi.

Episode ini adalah entri orisinal anime yang reflektif dalam rangkaian Past Arc: The Locus of Konoha, dan mengadaptasi satu bab manga. Bobot emosionalnya terletak pada pengakuan Naruto bahwa, setelah merasakan dahaga balas dendamnya sendiri ketika Jiraiya terbunuh, ia kini akhirnya memahami rasa sakit yang pernah digambarkan Sasuke, dan berjanji untuk melawannya lagi demi menyatukan kembali Tim 7.