Mimpi Buruk

Naruto terbangun dengan terkejut dari mimpi tentang wujud jubah bijuunya yang mengamuk, terguncang oleh apa yang ia lihat. Sementara itu Sai tekun membaca buku-buku perpustakaan tentang membangun persahabatan. Sakura menemukannya dan mengajaknya mengunjungi Kakashi yang sedang dirawat di rumah sakit, bersikeras bahwa ia harus bertemu pemimpin Tim Kakashi. Berbekal bacaannya, Sai meminta bergabung dalam obrolan Naruto dan Sakura dan mencoba membuat julukan, tetapi ketika ia mengamati Sakura dan memanggilnya jelek, Sakura menghajarnya dan Naruto.

Di rumah sakit, Kakashi menyadari memar-memar itu dan mengetahui tim telah bertemu Sasuke, yang sudah dilaporkan Yamato. Sakura khawatir Sasuke dipacu dengan obat-obatan di bawah pengawasan Kabuto, dan Kakashi memutuskan bahwa tim, terutama Naruto, harus menjadi lebih kuat. Ia memberi isyarat tentang rencana latihan baru untuk menciptakan jutsu yang melampaui Rasengan yang hanya bisa dikuasai Naruto, tetapi kedatangan Asuma dan Tim 10 memotong pembicaraan. Asuma mentraktir para ninja muda barbeku sementara ia berbicara dengan Kakashi secara pribadi.

Di restoran, Ino jatuh hati pada Sai. Ketika Sai hampir menyebut Choji si gendut, Naruto buru-buru menghentikannya. Menyadari bahwa sebutan tertentu terlarang, dan bahwa perempuan tidak suka dideskripsikan berdasarkan penampilan, Sai memutuskan untuk memanggil orang dengan kebalikan dari kenyataannya dan menyapa Ino sebagai cantik. Sakura, yang masih perih karena disebut jelek, merusak tempat itu dan menghajarnya lagi. Jauh dari kelompok, Shikamaru menyelinap untuk menguping pembicaraan Asuma dan Kakashi tentang Akatsuki, yang perburuannya terhadap biju pasti akan membawa mereka ke Konoha. Di luar desa, dua perampok makam menggali mayat-mayat, menggerutu bahwa mereka belum menemukan targetnya.

Sai berusaha menjalin persahabatan dengan rekan-rekannya, melakukan kesalahan dengan julukan dan berulang kali membuat Sakura marah. Kakashi mengatakan kepada Tim 7 bahwa mereka harus menjadi lebih kuat dan memberi petunjuk tentang teknik andalan baru untuk Naruto yang melampaui Rasengan. Asuma dan Kakashi secara pribadi mempertimbangkan pendekatan Akatsuki dan kerentanan Naruto sebagai jinchuriki. Dua perampok makam diperlihatkan mencari jasad tanpa nama di luar desa.

Berada dalam arc Dua Belas Ninja Penjaga dan mengadaptasi bab 311 dan 312, episode ini menggunakan lagu pembuka Blue Bird dan lagu penutup Gentle Rainbow. Episode ini menandai angsuran pertama seri yang diproduksi dalam format definisi tinggi 16:9.