Ekor Sembilan Dilepaskan!

Yamato memanggil sisa Team Kakashi ke Jembatan Tenchi, tempat Kabuto dan Orochimaru memperhatikan dengan geli kembalinya Naruto dan Sakura. Sudah terpicu oleh chakra Ekor Sembilan, Naruto tergelincir ke keadaan ekor satu, dan energi yang memancar darinya mengejutkan Sakura dan Sai. Ketika Orochimaru menyebut nama Sasuke, ekor kedua tumbuh dan Naruto melesat maju untuk menghantamnya menembus barisan pepohonan. Saat Orochimaru kembali, bagian wajahnya yang terkena hantaman mengelupas untuk memperlihatkan tubuh inang Gen'yumaru di bawahnya, yang ia segel kembali dengan Face Copying Technique sambil berkomentar bahwa bocah itu akhirnya bertingkah seperti jinchuriki sejati.

Yamato teringat pernah diberi pengarahan oleh Jiraiya, Tsunade, dan Kakashi tentang bahaya jubah itu. Jiraiya menjelaskan bagaimana amarah Naruto yang meningkat menarik keluar chakra rubah ekor demi ekor, dan bagaimana kesadaran hanya bertahan hingga tiga ekor, karena ekor keempat menyerahkan pikirannya pada amukan murni. Dalam wujud ekor empat itu chakra membakar kulitnya hingga terkelupas, lalu menyembuhkannya setelahnya, sebuah siklus kekerasan yang perlahan menggerogoti masa hidupnya. Jiraiya menyalahkan melemahnya segel Hokage Keempat, dan ketiganya menyebut Yamato sebagai satu-satunya yang mampu menahan Naruto, berkat kekuatan Hokage Pertama dalam darahnya.

Di jembatan, Orochimaru menyombongkan bahwa eksperimen lamanya memungkinkan hal ini, mengenang bagaimana ia pernah mentransplantasikan sel Hokage Pertama ke bayi-bayi, yang semuanya meninggal kecuali satu orang, yang tumbuh menjadi Yamato. Warisan itu memberi Yamato kemampuan untuk mengendalikan biju, itulah sebabnya Konoha menugaskannya untuk mengawasi Naruto. Ketika Naruto menuntut agar Sasuke dikembalikan dan diberi tahu bahwa Sasuke pergi atas kemauan sendiri, amarahnya melahirkan ekor ketiga, dan chakra yang melonjak mulai membentuk pusaran di atas jembatan.

Kemarahan Naruto pada Orochimaru mendorongnya dari satu ekor hingga tiga ekor jubah rubah. Wajah Orochimaru sempat hancur untuk memperlihatkan tubuh inangnya Gen'yumaru. Peringatan Jiraiya yang teringat merinci wujud ekor empat yang mematikan dan melemahnya segel Hokage Keempat. Orochimaru mengungkap bahwa Yamato adalah satu-satunya yang selamat dari eksperimen sel Hokage Pertama, menjelaskan perannya sebagai pengawas Naruto. Ekor ketiga terbentuk dan pusaran chakra muncul di atas Jembatan Tenchi.

Episode ini termasuk dalam arc Misi Pengintaian Jembatan Tenchi dan mengadaptasi bab 291, memasangkan lagu pembuka Distance dengan lagu penutup Your Story. Penuturan Jiraiya mengaitkan Wood Release milik Yamato secara langsung dengan penelitian terlarang Orochimaru.