Persembunyian Orochimaru Ditemukan

Dengan Kakashi bertindak sebagai pemimpin mereka, Tim 8 berangkat menuju benteng Orochimaru, dan perjalanan itu membangkitkan ingatan Kiba tentang Sakon dan Ukon, pertempuran yang pernah membuat Akamaru terluka parah. Merasakan beban di pikirannya, Hinata memancingnya untuk bercerita, meskipun Kiba menepisnya, bersikeras bahwa jika Shikamaru dan Naruto bisa menjatuhkan sepasang Akatsuki, ia bisa menangani salah satu pengikut Orochimaru. Shino mengakui ia juga ingin membuktikan kemampuannya, dan Kiba mengartikannya sebagai kekecewaan karena tidak diikutsertakan dalam Tim Pemulihan Sasuke. Shino menjelaskan bahwa kekecewaannya lebih dalam: Naruto gagal mengenalinya saat kembali ke Konoha. Hinata secara pribadi berbagi kerinduan yang sama untuk mendapatkan perhatian Naruto, sementara Kakashi merenungkan sejauh mana regunya telah berkembang.

Di tempat persembunyian, Guren memerintahkan para penyintas pembantaian untuk menghentikan pembunuhan mereka dan berbaris di belakangnya jika ingin hidup. Di pemandian air panas, Jiraiya kecewa mengetahui pemandian itu tidak campur dan terjebak di sana bersama Naruto, yang menatap bekas luka di dada Sannin itu dan teringat pernah melukainya dalam wujud ekor empat. Naruto menyuarakan keengganannya untuk memanfaatkan Ekor Sembilan, karena kekuatannya melukai orang di dekatnya, dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat dengan cara lain, mendorong Jiraiya membandingkannya dengan shinobi berpengalaman dan mengingatkannya untuk menyembuhkan lengannya yang patah. Tim Pencari Orochimaru melacak aroma ke markas, menemukan seorang pria sekarat yang ditandai segel kutukan; begitu Hinata mengaktifkan Byakugan ia mendeteksi musuh di depan, dan kelompok itu tertegun menemukan barisan tahanan yang mati dan sekarat sebelum jebakan berwaktu menghapus setiap jejak lokasi tersebut. Kemudian, Jiraiya menyindir Naruto dengan menyebutnya lemah tetapi terkejut ketika bocah itu hanya menyeringai, tetap bertekad menyelamatkan Sasuke, yang meyakinkan Sannin untuk mengajarinya keterampilan baru. Sementara itu, dua puluh satu pengikut Guren berbaris menuju Orochimaru sampai enam belas berbalik melawannya, dan ia menghancurkan mereka semua dengan Penjara Pentagonal Kristalnya, lima yang tersisa bersumpah setia. Tim 8 mengikuti aromanya ke padang rumput di mana orang-orang yang terperangkap dalam kristal hancur, serangga Shino termasuk yang terkurung, dan Kakashi menyadari dengan cemas bahwa ini adalah Elemen Kristal.

Di sebuah lapangan terbuka, Jiraiya memperkenalkan ninjutsu kerja sama, menunjukkan bagaimana Peluru Api miliknya yang menyatu dengan minyak Gamabunta menciptakan kobaran yang lebih kuat, dan memanggil kodok flamboyan Gamariki, yang tidak tahan pada Naruto. Meskipun Naruto teringat pernah melakukan kombinasi serupa dengan Yamato untuk membentuk Pusaran Air Topan, ia dan kodok itu sama-sama menolak bekerja sama. Di tempat lain, Orochimaru memanggil Sasuke untuk mengukur kekuatannya dan tidak menemukan jejak ketakutan padanya. Episode ini merupakan bagian dari alur Kemunculan Ekor Tiga, tayang di Jepang pada 8 Januari 2009 dan dalam bahasa Inggris pada 20 Agustus 2011, dengan lagu pembuka Closer dan lagu penutup Bacchikoi. Episode ini adalah episode Naruto pertama yang ditayangkan secara simulcast di Crunchyroll.