Kabar Suram

Akatsuki menyelesaikan penyegelan Ekor Enam ke dalam Patung Iblis Jalan Luar, menewaskan jinchuriki-nya Utakata, dan Tobi meyakinkan Konan bahwa regu Sasuke, Taka, telah dipercaya untuk menangkap Ekor Delapan. Di rumah, Naruto mengingat kembali pertemuan terakhirnya dengan Itachi, yang pernah menyegelnya di dalam genjutsu yang damai untuk bertanya apakah ia akan membunuh Sasuke jika temannya itu suatu hari berbalik melawan desa.

Naruto menolak, bersikeras bahwa ia akan melindungi Konoha tanpa merenggut nyawa Sasuke. Itachi menyebutnya bodoh yang naif, berargumen bahwa shinobi harus membuat pilihan yang kejam, namun tetap menitipkan seekor gagak yang membawa kekuatannya sendiri kepada bocah itu sebelum berpisah.

Babak belur dan memegangi matanya, Sasuke kembali ke tempat persembunyian sementara Jugo menggendong Karin dan Suigetsu yang tak sadarkan diri, dan ia menyerahkan tubuh Killer B kepada Madara sebelum menyatakan akan menyembuhkan lukanya lalu menghancurkan Konoha. Dalam pertukaran yang teringat kembali, Sasuke menyebut dua tetua desa dan Danzo sebagai orang yang memerintahkan Itachi membantai klan Uchiha, termasuk kedua orang tuanya, dan bersumpah akan membantai semua orang yang hidup aman di atas pengorbanan kakaknya. Jauh di Kumogakure, J melaporkan kepada Raikage bahwa seorang Uchiha kelahiran Konoha dari Akatsuki telah menculik adiknya.

Dipanggil oleh Tsunade, Naruto bertemu Fukasaku, guru katak Jiraiya, yang mengungkapkan bahwa Jiraiya gugur saat menghadapi Pain, pemimpin Akatsuki yang ternyata adalah mantan muridnya Nagato yang mengendalikan Rinnegan bersama lima tubuh lainnya. Fukasaku memperlihatkan kode yang diukir Jiraiya di punggungnya sendiri sebelum gugur. Dengan hati hancur, Naruto melampiaskan amarah kepada Tsunade karena mengirimnya dalam misi itu, lalu berjalan pulang sambil mengenang kembali kenangan tentang pertapa katak yang pernah membandingkannya dengan Hokage Keempat. Terdapat kekeliruan kecil di mana Tsunade menempatkan pertemuan Jiraiya dengan anak-anak yatim Ame pada Perang Dunia Shinobi Ketiga padahal sebenarnya terjadi pada Perang Kedua, kesalahan yang terulang dalam episode gulungan Gutsy Ninja. Episode ini mengadaptasi bab 403, 404, 405 dan 416.