Senyum Palsu

Di kantornya, Tsunade memberi tahu Shizune bahwa gesekan antara Naruto dan Sai adalah akibat perbuatannya, karena permohonan Shizune kepada Dewan Konoha lah yang menempatkan salah satu anggota Root milik Danzo ke dalam regu tersebut. Shizune membantah bahwa ia tidak pernah menyangka mereka akan menempatkan orang seperti itu di tim, dan Tsunade memerintahkannya untuk menggali tujuan Danzo dan sifat asli Sai, sambil menggantungkan harapannya pada Sakura untuk menjaga kedamaian. Shizune meragukan Sakura mampu melakukannya, karena ia yakin gadis itu telah mewarisi temperamen pendek Tsunade.

Dalam perjalanan menuju Jembatan Tenchi di Kusagakure, Naruto terus menatap tajam Sai hingga Sai memperingatkan akan memukulnya jika terus berlanjut. Yamato menceramahi keduanya tentang kepercayaan dan kerja sama tim, tetapi Naruto membentak bahwa satu-satunya anggota keempat yang sebenarnya akan selalu Sasuke, menyebut Sai hanya sebagai pengganti. Sai mengatakan ia senang tidak menyerupai seorang pengkhianat, dan Naruto hampir menyerang sebelum Sakura turun tangan. Ia dengan manis meminta Sai memaafkan Naruto, lalu, begitu kewaspadaan Sai lengah, menghajarnya hingga terlempar di tanah dan memperingatkannya untuk berhenti menyebut Sasuke. Sai diam-diam berterima kasih kepadanya karena telah mengajarinya bahwa senyum palsu dapat menyamarkan serangan mendadak. Karena muak, Yamato menjebak para pembuat onar itu dalam sangkar kayu, dan Sakura takjub bahwa ia dapat menggunakan Elemen Kayu, kekuatan yang konon unik milik Hokage Pertama.

Yamato menawarkan pilihan antara tetap terkurung atau menghabiskan hari di pemandian air panas, dan tim dengan senang hati memilih pemandian. Ia mendorong Naruto dan Sai untuk mengakrabkan diri di dalam air, hanya untuk Sai kembali menyindir Naruto. Ketika Naruto menyadari Sakura sedang mandi di sisi lain pagar dan bergerak untuk mengintip, Yamato menghentikannya dengan kisah bagaimana Tsunade hampir membunuh Jiraiya karena pelanggaran yang sama. Pesta mewah menyusul, yang diungkap Yamato ia bayar dari kantongnya sendiri untuk meningkatkan moral, dan tim beristirahat untuk malam itu.

Episode ini merupakan bagian dari alur Misi Pengintaian Jembatan Tenchi dan mengadaptasi bab 286 manga. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 29 November 2007. Adegan terakhir menabur kecurigaan saat Sakura terbangun keesokan paginya dan memergoki Sai menyelinap keluar jendela dan merayap di sepanjang dinding, mengisyaratkan perintah tersembunyi di balik penempatannya di tim.