Perburuan

Kakashi membagi Eight Man Squad menjadi pasangan, sebagian besar didukung oleh dua ninken, sementara ia sendiri bersama Pakkun dan Kiba bekerja bersama Akamaru. Tujuan mereka adalah menentukan lokasi Sasuke atau Itachi dan mengirim kabar. Karena Naruto adalah jinchuriki dan dengan demikian target Akatsuki, ia dijaga oleh Yamato dan Hinata serta diberi Bull, anjing terbesar dalam kawanan itu. Sementara itu Sasuke memberikan tugas terpisah kepada masing-masing anggota Hebi, berharap salah satunya akan membawanya kepada Itachi. Di atas, Deidara dan Tobi mulai berburu Naruto, Kakashi, atau Sasuke, dan Deidara mengaku telah melihat target saat menunggangi burung tanah liat, menyembunyikan siapa target itu dari rekannya.

Suigetsu melacak akuntan dan bankir Kakuzu, Kyoya dan Ginji, sementara Karin mengintai sebuah desa untuk mencari petunjuk. Sakura kebetulan berada di desa yang sama, dan anjing-anjing Bisuke serta Shiba menangkap aroma Sasuke yang tertinggal dari Karin, tetapi kedua wanita itu berpapasan dan jejaknya hilang. Naruto, Yamato, dan Hinata kemudian disergap oleh Kabuto, yang menyerahkan intelijen Orochimaru yang dikumpulkan tentang Akatsuki. Ketika ditanya alasannya, Kabuto menjelaskan rasa terima kasihnya kepada Naruto: setelah kematian Orochimaru ia merasa tanpa tujuan, sampai ia melihat bagaimana Naruto telah membangun identitasnya sendiri meskipun desa pernah memperlakukannya tak lebih dari Rubah Ekor Sembilan dalam wujud manusia.

Kabuto memperlihatkan separuh kiri tubuhnya, yang kini menyerupai Orochimaru, mengakui bahwa ia mencangkokkan potongan jasad tuannya ke tubuhnya sendiri dan bermaksud membalaskannya dengan membunuh Sasuke, lalu menyelinap pergi. Di sebuah lapangan terbuka, Sasuke merasakan kehadiran Tobi dan melihat Deidara menjatuhkan dua bom C1. Mengira ia telah mati, keduanya mendapati bahwa Sasuke memanggil ular sebagai perisai, dan Sharingan miliknya yang aktif bertatapan dengan Deidara.

Episode ini mengadaptasi bab manga 355, 356, dan 357 dan termasuk dalam arc Itachi Pursuit Mission. Episode ini tayang di Jepang pada 13 Agustus 2009 dan dalam bahasa Inggris pada 10 April 2012. Lagu pembuka adalah Light of a Firefly dan lagu penutup adalah My Answer.