Air Mata Jinchūriki

Baki memerintahkan shinobi Sunagakure untuk meledakkan kertas peledak yang tersembunyi di reruntuhan jebakan Sasori, dan tak lama kemudian sebuah laporan sampai kepadanya bahwa Kankurō telah ditemukan. Meskipun lukanya tidak parah, Kankurō sekarat akibat racun yang tidak dapat diidentifikasi atau disembuhkan oleh ninja medis Suna, dan ia berhasil menyebut Sasori dari Pasir Merah sebagai penyerangnya. Baki menuju ke pinggiran desa untuk mencari bantuan Kakak Beradik Terhormat melawan Akatsuki. Di sana Nyonya Chiyo mengatakan kepadanya bahwa ia dan saudaranya telah lama pensiun dan terputus dari dunia, merenungkan bahwa perjalanan ke luar mungkin memungkinkannya untuk melihat cucunya lagi, hanya untuk Baki mengungkapkan bahwa cucu tersebut, Sasori, adalah anggota Akatsuki yang menculik Gaara dan dengan demikian Shukaku.

Di jalan menuju Sunagakure, Naruto memisahkan diri dari Kakashi dan Sakura untuk melaju lebih dulu. Kelompok itu bertemu Temari yang sedang berjalan pulang, memberi tahu singkat tentang krisis tersebut, dan ia bergabung dengan mereka. Ketika Sakura mencoba memperlambat Naruto, ia bersikeras tidak ada waktu untuk disia-siakan dan membagikan rahasia yang ia kira mungkin sudah dicurigai Sakura: ia membawa roh Rubah Iblis Ekor Sembilan di dalam dirinya, kebenaran yang membuat Temari tertegun.

Kankurō ditemukan hidup tetapi keracunan melampaui kemampuan Suna untuk mengobati, dan ia mengidentifikasi Sasori sebagai pelakunya. Baki merekrut Chiyo yang telah pensiun dengan mengungkapkan peran cucunya di Akatsuki, menariknya kembali ke konflik dan pengejaran Gaara yang akan datang.

Naruto terbuka kepada rekan-rekannya tentang Ekor Sembilan di dalam dirinya dan bagaimana jalannya mencerminkan jalan Gaara. Keduanya tumbuh ditakuti dan terisolasi sebagai wadah monster berekor, namun Naruto menemukan ikatan yang menariknya keluar dari kegelapan sementara Gaara tidak, dan Naruto bertekad untuk tidak membiarkannya menderita kali ini. Temari diam-diam berterima kasih kepadanya, dan Sakura mengakui bahwa ia sudah mengetahui posisi Itachi di Akatsuki, rencana Orochimaru untuk menjadikan Sasuke sebagai wadah, dan bersumpah untuk berdiri dan melindungi mereka berdua ketika saatnya tiba.

Episode ini mengadaptasi bab 251 dan 252 dalam alur Misi Penyelamatan Kazekage. Episode ini memperkenalkan kembali Chiyo dan hubungannya dengan Sasori, ikatan yang menjadi penting di kemudian hari dalam alur tersebut, dan memperdalam kesejajaran yang digambarkan seri antara Naruto dan Gaara sebagai jinchūriki yang dibentuk oleh kesepian. Renungan Sakura tentang batas enam bulan Orochimaru sebelum membutuhkan tubuh baru menjadi pertanda perkembangan dalam alur cerita Sasuke.