Target Baru

Kelelahan setelah shift panjang di gerbang Konoha, Izumo dan Kotetsu merasakan gemuruh yang ternyata adalah Might Guy yang berlari kencang memasuki desa dengan Kakashi tergantung di punggungnya. Guy bersorak karena finis pertama, lalu menyindir Lee dengan menempatkannya di belakang Kakashi yang tak sadarkan diri, membuat muridnya menangis. Naruto, Sakura, Tenten, dan Neji tiba tepat waktu untuk menyaksikannya. Kelompok itu segera membawa Kakashi ke rumah sakit, di mana Tsunade menjelaskan bahwa penggunaan Mangekyo Sharingan yang berlebihan melawan Akatsuki telah membuatnya harus berbaring selama seminggu penuh.

Sakura menyelinap ke balkon untuk memberi pengarahan kepada Tsunade dan Shizune tentang kata-kata terakhir Sasori: seorang mata-mata Orochimaru dijadwalkan bertemu dengannya di Jembatan Tenchi di Kusagakure enam hari lagi. Tsunade memperingatkan bahwa itu bisa jadi jebakan Akatsuki yang memancing dengan nama Orochimaru, tetapi Sakura bersikeras untuk pergi. Hokage menyetujuinya, dengan mencatat bahwa dengan Kakashi yang tidak dapat bertugas, Sakura harus merekrut seseorang yang baru. Shizune berpendapat bahwa Naruto harus menjauh dari apa pun yang berkaitan dengan Akatsuki dan menawarkan pasukannya sendiri, namun Tsunade membantah bahwa dorongan bersama untuk menyelamatkan Sasuke justru yang membedakan Naruto dan Sakura.

Bertengger di atap, Naruto mendengar seluruh diskusi dan mengumumkan bahwa ia akan mencari penggantinya sendiri. Sambil berkeliling desa, ia bergumam bahwa rekrutan itu harus kuat, teman sejati, dan tidak terlalu tampan hingga mengalihkan perhatian Sakura. Shino, yang awalnya tidak dikenali, mendengarnya, kelalaian yang sangat disayangkan pengguna serangga itu. Kiba kemudian muncul menunggangi Akamaru yang kini telah tumbuh besar, dan Naruto langsung menyapa keduanya, yang sangat membuat Shino kesal. Namun Tim 8 sudah terikat tugas, dan Hinata pingsan dua kali selama percakapan ketika Naruto berbicara langsung kepadanya.

Shikamaru sibuk mengawasi Ujian Chunin, tetapi Choji muncul dengan bekalnya dan menawarkan diri meski memiliki tugas sendiri bersama Asuma dan Ino. Sindiran tentang berat badan Choji membuat Naruto diterjang Shikamaru dan diserang lengan yang membesar dari Choji, tepat ketika seekor monster dari tinta menyerbu kelompok itu. Choji menghancurkannya, dan trio itu melihat pelakunya, seorang shinobi Konoha bernama Sai, yang mengamati dari kejauhan. Shikamaru menjepitnya dengan Teknik Peniruan Bayangan dan menyerahkan situasi kepada Naruto, tetapi Sai melukis enam makhluk lagi dan mengirim mereka menyerbu ke depan.

Episode ini membuka alur Misi Pengintaian Jembatan Tenchi dan mengadaptasi bab 282 dan 283. Episode ini adalah yang pertama setelah peristiwa Naruto Shippuden the Movie, meskipun karena film-film tersebut dianggap non-kanon, penempatan waktunya hanya diakui secara longgar.