Kekuatan Uchiha

Mengenang bentrokan terakhir mereka, Naruto bertanya mengapa Sasuke membiarkannya hidup padahal ingin memutuskan ikatan mereka. Sasuke menjawab bahwa ia menolak memperoleh kekuatan dengan cara Itachi, karena Itachi pernah mengatakan kepadanya bahwa membunuh sahabat terdekat akan membangkitkan Mangekyō Sharingan. Mengabaikan kebingungan Naruto, ia bergerak dengan kecepatan menyilaukan ke tanah di hadapannya, bertanya apakah impian menjadi Hokage masih bertahan, dan mengatakan bahwa tahun-tahun yang dihabiskan untuk mengejarnya adalah waktu yang terbuang. Naruto membantah bahwa ia tidak akan pernah bisa memimpin desa jika bahkan tidak dapat menyelamatkan seorang teman. Sambil menghunus pedangnya, Sasuke menyatakan ikatan mereka telah putus dan bukan lagi alasan untuk menahan diri.

Sai menahan tusukan Sasuke ke punggung Naruto, mendapat pujian sebelum Sasuke melepaskan Arus Chidori yang melemparkan keduanya dan membuat mereka pingsan. Berpegang pada sumpahnya untuk menjadi cukup kuat demi melindungi Naruto dan membawa kembali Sasuke, Sakura mengayunkan pukulan dengan kekuatan yang diperkuat chakra, tetapi Sharingan milik Sasuke membaca setiap gerakannya dan ia mengalirkan Chidori ke pedangnya. Yamato mencoba menangkis dengan kunai, hanya untuk melihat bilah pedang menembus langsung kunai tersebut dan mengenainya. Naruto tersadar dan mulai terpengaruh rubah sementara kalung Hokage Pertama tergeletak jatuh di dekatnya.

Rubah itu mendesak Naruto untuk melepaskan segel dan memanfaatkan kekuatan penuhnya, bersikeras bahwa ia selalu mengandalkan kekuatan itu dan tidak berdaya tanpanya. Sasuke muncul di dalam alam pikiran, mengejutkan keduanya, dan mengenali Ekor Sembilan sebagai sumber kekuatan Naruto. Monster itu takjub bahwa Sharingan memungkinkannya melihat ke dalam, dan menyamakan Sasuke dengan Madara Uchiha di masa lalu, hanya untuk Sasuke meledakkan chakranya, mengabaikan nama itu, dan memperingatkannya agar tidak membunuh Naruto. Terbangun di dunia nyata, Naruto kembali normal sementara Yamato memaksa katana keluar dengan Wood Release dan mencoba mengurung Sasuke dalam kubah kayu, yang ia hancurkan, membuat Tim Kakashi terkesima melihat sejauh mana kekuatannya telah berkembang.