Rahasia Pertempuran

Sai menyampaikan pesan dari atasannya Danzo kepada Orochimaru, yang menanggapinya dengan melemparkan pedang menembus tubuhnya, mengungkapkan bahwa itu adalah klon tinta. Ditegur karena mendekati peringkat yang lebih tinggi dengan begitu ceroboh, Sai yang asli muncul dari tanah dan diterjang Kabuto saat ia merogoh tasnya. Barang-barangnya berserakan, di antaranya sebuah amplop yang menurut Sai dialamatkan Danzo kepada Sannin secara pribadi. Setelah membacanya, Orochimaru memutuskan Sai akan bepergian bersama mereka, dan ketiganya berangkat, tanpa menyadari klon kayu Yamato yang mengawasi.

Yamato yang asli menerapkan teknik penyegelannya kepada Naruto berekor empat, memaksa chakra Ekor Sembilan kembali turun dan mengembalikannya ke wujud manusia melalui proses menyakitkan yang membuatnya tak sadarkan diri dengan kulit yang hangus terkelupas. Sakura memulihkan daging yang rusak dengan Teknik Telapak Mistiknya dan meminta untuk diajari seni penyegelan itu, tetapi Yamato menjelaskan bahwa hanya ia yang dapat melakukannya karena ia membawa sel Hokage Pertama. Ia mencatat bahwa kalung Naruto, sebuah permata yang terikat pada chakra Hokage Pertama, dapat menundukkan jinchuriki atau biju, dan hanya mereka yang memiliki sel Hokage Pertama yang dapat mendekati kekuatan tersebut.

Setelah Naruto terbangun dan melihat air mata Sakura, ia salah mengira Sai mengejeknya, sehingga mendapat pukulan karena menyinggung kekuatan mengerikannya. Menyadari Sai telah pergi, tim mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan, termasuk buku bergambar berharga dari mendiang kakaknya yang tertinggal karena terburu-buru. Mengingat peringatan Tsunade bahwa Sai tunduk kepada Danzo, rival lama Hokage Ketiga, Yamato menyuarakan kekhawatirannya bahwa Danzo mungkin merencanakan kejatuhan Konoha. Episode ini mengadaptasi bab 297 dan 298.