Rahasia Impure World Reincarnation

Melanjutkan pelajaran bijuu ekornya bersama B, Naruto mencoba mengambil wujud Nine-Tails tetapi hanya berhasil menciptakan bentuk kecil yang chibi. Eight-Tails menjelaskan kepadanya bagaimana transformasi semacam itu menuntut kerja sama antara jinchuriki dan bijuu, dan B memperingatkan bahwa kekurangan Naruto dapat membuatnya tidak mampu menggunakan Tailed Beast Ball. Sambil terus maju, B memamerkan Rasengan miliknya di dalam Nine-Tails Chakra Mode dan terkejut mengenali jutsu tersebut sebagai varian dari Tailed Beast Ball. Setelah mengetahui bahwa Hokage Keempat yang menciptakannya, B bertanya-tanya dengan lantang apakah takdir sedang berperan.

Di Mountains' Graveyard, Tobi memerintahkan Kabuto untuk membunuh Anko Mitarashi, tetapi Kabuto menolak, karena membutuhkan chakra Orochimaru di dalam dirinya untuk memperkuat kendalinya atas Impure World Reincarnation. Tidak percaya, Tobi menuntut demonstrasi penuh teknik tersebut, termasuk cara menghentikannya. Ia kemudian membunuh Torune dan memerintahkan Kabuto untuk menghidupkan kembali dan mengendalikannya dengan menggunakan Fu Yamanaka. Kabuto menuruti, menjelaskan metodenya, dan pergi, setelah itu Black Zetsu memastikan bahwa ia telah menanamkan spora White Zetsu pada Kabuto sebelum pergi untuk tugas lain.

Di markas besar Allied Shinobi Forces, Ao mengaitkan informasi intelijen dari Muta dengan keberhasilan menentukan lokasi unit musuh yang bergerak di bawah tanah. Divisi Inoichi meneruskan perintah tersebut, dan bala bantuan termasuk Kiba, Akamaru, Hana, serta salah satu dari Three Haimaru Brothers dikirim untuk memperkuat Divisi Kedua. Kitsuchi dan Kurotsuchi kemudian merobek tanah untuk mengungkap musuh sementara sisa pasukan menunggu untuk menyerang. Episode ini mengadaptasi bab 519 hingga 521 dan tayang di Jepang pada 24 Mei 2012.