Harapan Sang Penerus

Kembali di desa Tsuchigumo, Hotaru merasakan tatapan dingin dan bermusuhan dari penduduk dan bertanya dengan lantang kepada pamannya, kepala klan, apakah kepulangannya merupakan kesalahan. Pamannya meyakinkannya bahwa desa adalah rumahnya dan membawanya ke sebuah ruangan kecil untuk menunggu, tetapi empat bandit segera menyergapnya di sana. Lebih buruk lagi, pamannya mendengarkan dari luar dan mengunci pintu, tuli terhadap permohonannya dan memutus jalan keluarnya. Salah satu penyerang, Nangō, menangkapnya dan merampas gulungan terlarang dari tasnya, meskipun gulungan itu meledak seketika saat dibuka, menghancurkan rumah saat Hotaru melarikan diri.

Para bandit mengejarnya di hutan, hanya untuk Utakata muncul dan membawanya pergi. Pemimpin mereka Shiranami, yang menyandang lambang Tsuchigumo di punggungnya, menghentikan pengejaran dengan menunjukkan bahwa Utakata adalah buronan di Kirigakure dengan hadiah lima puluh juta ryō.

Tiba di desa, Naruto murka mengetahui Hotaru diserang dan diusir sementara pamannya dan penduduk desa, yang menyadari ia mungkin terluka, tidak berupaya mencarinya. Yamato dan Sai menyusul, dan sang kapten menekankan kepada Naruto bahwa melindungi Hotaru, bukan menghakimi penduduk desa, adalah tuntutan penugasan. Yamato menjelaskan bahwa tugas itu berasal dari perjanjian rahasia yang pernah dibuat En no Gyōja dengan Hokage Ketiga: jika klannya tidak dapat melindunginya, mereka harus melakukannya, dan Sai mengirim tikus tinta untuk melacaknya.

Utakata membawa mereka berdua ke tempat aman dengan hanyutan gelembungnya, dan ketika Hotaru menyadari gertakannya tentang menginginkan jutsu itu, ia mengungkapkan bahwa kakeknya adalah gurunya dan bahwa ia bermaksud menghormati keinginan kakeknya dengan menjaga teknik tersebut dan menghidupkan kembali Tsuchigumo. Setelah dikhianati oleh gurunya sendiri, Utakata tidak dapat memahami kesetiaan semacam itu. Hotaru memperlihatkan punggungnya yang penuh luka untuk menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan rahasia dari pria yang ia sebut guru, tetapi gelar itu membuatnya marah dan ia pergi. Seorang hunter-nin Kiri kemudian menetralkan ninjutsu gelembung sabunnya dengan hujan kabut dan menyandera Hotaru, memaksa Utakata menyerah sebelum dua hunter-nin lagi mengikatnya. Saat penculik itu menyebut Utakata sebagai pembunuh yang membunuh gurunya sendiri, Rasengan Naruto menghantam salah satu dari mereka, dan ia tiba bersama Yamato dan Sai, meminta maaf kepada Hotaru atas keterlambatan.

Episode ini meluncurkan alur Enam Ekor Dilepaskan yang orisinal dari anime dan memperkenalkan Hotaru dan Utakata. Episode ini tayang di Jepang pada 4 Februari 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 9 Oktober 2012, menggunakan Sign sebagai lagu pembuka dan For You sebagai lagu penutup.