Dua Jimat

Setibanya di markas, Guren memberi tahu anak buahnya bahwa Orochimaru secara pribadi menyerahkan tugas menjaga Yūkimaru kepadanya. Ia memperingatkan bahwa mereka sedang dibuntuti, tetapi Rinji telah menangkap jejak empat ninja dan seekor anjing, dan Guren menyimpulkan para pelacak itu pasti shinobi Konoha bukan Akatsuki. Saat hujan mereda, Tim 8 bersiap untuk maju, meskipun Shino tetap tinggal setelah hanya menemukan sisa tipis penyintas yang berniat ia kembangbiakkan kembali hingga kuat. Di kantornya, Tsunade terkejut oleh kodok pembawa pesan yang membawa kabar dari Jiraiya.

Di tepi danau, Naruto dan Konohamaru melatih Gamatatsu melalui percobaan Elemen Air yang gagal sampai Naruto mencubit hidung kodok itu dan memaksakan hasil. Sebelum berangkat, Guren memerintahkan Yūkimaru untuk tetap tinggal, dan kamelia putih yang dijahit di punggungnya membangkitkan ingatannya tentang ibu yang tak pernah pulang. Takut kehilangan Guren juga, ia menyerahkan kalung jimat keberuntungannya kepadanya, bersikeras bahwa kamelia kristal yang pernah ia berikan kini berfungsi sebagai jimatnya sendiri. Di tempat lain, Naruto melihat Sai membeli tinta dan dengan tepat mengartikannya sebagai tanda penugasan. Terikat perintah untuk bungkam, Sai gagap berbohong, menjatuhkan buku tentang berbohong, dan mengakui misi tersebut.

Dengan marah, Naruto menyerbu ke Tsunade dan memohon untuk bergabung dengan Tim Pencari Orochimaru, bersumpah tidak akan menggunakan Rasenshuriken. Shizune bersikeras mereka menyembunyikannya untuk melindunginya dan bahwa ia belum bisa menyelamatkan Sasuke, tetapi Naruto menjawab bahwa ia sudah mengetahui batasnya; Jiraiya mengajarinya bahwa rumah adalah di mana pun orang-orang peduli padanya, dan karena ia peduli pada Sasuke, Konoha adalah rumah itu, dan ia yakin bisa membawanya kembali. Tsunade menyetujui, membuat Shizune gelisah, lalu mengungkapkan gulungan Jiraiya, yang memintanya memberi Naruto kesempatan karena bocah itu memiliki bakat langka untuk mengubah orang. Guren kemudian melihat kamelia merah dan teringat Yūkimaru. Kiba mencium kelelawar, mendorong Kakashi mengarahkan tim melalui jalan memutar yang hati-hati, dan begitu Naruto bergabung dalam misi ia merekrut Gamakichi untuk menyempurnakan ninjutsu kerja sama. Di gerbang, Sakura dan Yamato menenangkan Sai yang terguncang, dan Byakugan Hinata mengunci chakra empat shinobi.

Yūkimaru memberikan kalung keberuntungannya kepada Guren, takut ia tidak akan kembali. Sai tanpa sengaja membocorkan penugasannya yang rahasia kepada Naruto, yang kemudian meyakinkan Tsunade untuk menambahkannya ke Tim Pencari Orochimaru dengan bersumpah tidak menggunakan Rasenshuriken. Surat Jiraiya mengungkap alasan sebenarnya Hokage melunak. Pasukan Kakashi menghindari kelelawar pelacak Guren, dan Hinata merasakan empat shinobi musuh di depan.

Episode ini termasuk dalam alur orisinal anime Kemunculan Ekor Tiga, yang memasangkan alur cerita Guren dengan kembalinya Naruto mengejar Sasuke secara aktif. Episode ini berjalan dengan lagu pembuka Closer dan lagu penutup Bacchikoi. Dua jimat pada judul merujuk pada kenang-kenangan yang dipertukarkan antara Yūkimaru dan Guren, menggema tema tentang apa yang dibawa orang untuk merasa terlindungi.