Judul

Naruto mendesak Sasuke tentang mengapa ia tetap berada di sisi pria yang hanya mengincar tubuhnya. Sasuke menjawab bahwa baik dirinya maupun Orochimaru tidak dapat menjatuhkan Itachi sendirian, sehingga menukar tubuhnya demi kekuatan untuk membalaskan dendam klannya adalah kesepakatan yang dengan senang hati akan ia buat. Yamato mengakui bahwa ia menahan diri sebelumnya karena mempertimbangkan keduanya, tetapi memperingatkan bahwa kini ia akan bertarung dengan sungguh-sungguh untuk membawa Sasuke pulang. Mencemooh gagasan itu, Sasuke menancapkan pedangnya ke tanah dan merangkai segel yang dimaksudkan untuk menghabisi mereka semua. Orochimaru mencengkeram pergelangan tangannya dan melarang jutsu tersebut, mengundang balasan kasar dan teguran dari Kabuto, yang mengingatkan Sasuke bahwa Tim Kakashi dibiarkan hidup untuk mengurangi jumlah Akatsuki dan membuka jalannya menuju Itachi. Akhirnya mengalah, ketiganya menghilang dalam semburan api.

Hancur karena kegagalannya, Naruto menangis, dan Sakura yang berlinang air mata mengatakan kepadanya bahwa tangisan tidak akan membawa Sasuke kembali dan bahwa mereka berdua akan terus maju bersama. Sai menawarkan diri untuk menjadi orang ketiga, menyenangkan Yamato, dan misi dicatat selesai. Di rumah, tim melapor kepada Tsunade, yang memerintahkan mereka beristirahat sampai ia memanggil lagi, tawaran kencan Naruto kepada Sakura tidak membuahkan hasil, dan lambaian perpisahan Sai luput dari perhatian mereka sepenuhnya. Di rumah sakit, Jiraiya menjelaskan kepada Kakashi yang terkejut tentang operasi Jembatan Tenchi, mulai dari amukan Naruto berekor empat hingga bentrokan dengan Orochimaru, dan Kakashi bersiap menghadapi tuntutan latihan di depan. Di kantor Tsunade, Yamato membenarkan kecurigaannya: Danzo mengirim Sai untuk membunuh Sasuke dan mencegah Orochimaru mendapatkan wadah, dan amplop yang diperintahkan untuk disampaikan Sai berisi berkas Anbu Peleton Pengawal Hokage. Dengan marah, Tsunade meminta Shizune memperketat keamanan. Sementara itu, Sai melaporkan kegagalan pertamanya kepada Danzo, yang dengan enggan membiarkannya mempertahankan nama dan penugasannya sambil memperingatkan bahwa perasaan menumbuhkan kebencian. Terombang-ambing antara kepahitan Sasuke dan kehangatan Naruto, Sai memilih yang terakhir, dan tepat ketika ia duduk untuk melukis, Naruto memanggil dari jendela bersama tim yang siap untuk penugasan berikutnya.

Episode 53 dari Shippuden mengadaptasi bab 309 dan 310 dalam Misi Pengintaian Jembatan Tenchi, tayang di Jepang pada 3 April 2008, dan dalam bahasa Inggris pada 27 Oktober 2010. Episode ini menggunakan lagu pembuka "Distance" dan lagu penutup "Awaken! Wild." Angsuran ini juga merupakan yang terakhir diproduksi dalam bingkai definisi standar 4:3 yang lama, setiap episode setelahnya beralih ke definisi tinggi layar lebar 16:9.