Episode 38

Pada liburan keluarga di taman, Loid menampilkan pertunjukan kebahagiaan rumah tangga di depan umum hingga Bond tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dilanda penglihatan tentang ekskavator yang menerjang kerumunan. Sesaat kemudian telepati Anya menangkap kebencian yang mendidih dari seorang pekerja konstruksi yang terjebak membersihkan puing sendirian pada hari liburnya. Berpura-pura tiba-tiba ingin pulang dan belajar demi Stella Stars, ia mengarahkan orang tuanya menuju lokasi tepat ketika pria itu, yang dipermalukan oleh kejatuhan dan terkena kotoran burung secara langsung, kehilangan kendali dan mulai mengayunkan mesinnya secara liar. Loid mengambil alih ekskavator kedua untuk menghalangi amukannya sebelum mencapai taman, dan kedua mesin itu terlibat dalam adu dorong sementara Yor menyelamatkan seorang pejalan kaki lanjut usia beserta anjingnya dari reruntuhan yang berjatuhan. Seimbang dalam kekuatan mentah, Loid menang melalui teknik, memutar kendaraannya untuk mengungguli kabin dan membuat pria itu pingsan. Kemenangan Anya terbukti mahal: Loid menagih alasan belajarnya, dan Yor menjanjikan pesta perayaan yang membuat putri dan anjingnya sama-sama ketakutan.

Cerita kedua dimulai dengan Sylvia memberi pengarahan kepada Fiona tentang Sergei Ostosky, seorang pejabat ekonomi Ostania yang secara ilegal menghambat ekspor stroberi ke Westalis, di mana kelangkaan tersebut telah merusak kue ulang tahun Menteri Luar Negeri dan mengancam keretakan diplomatik yang nyata. Membutuhkan stempel negara palsu untuk lisensi ekspor fiktif, Fiona mendapat rujukan dari Loid kepada salah satu asetnya dan, setelah melewati rentetan jebakan amatir dan teka-teki, menemukan Franky menunggu di balik pintu terakhir. Ia setuju untuk mengatur pertemuan dengan pemalsu bernama Quill, dengan syarat mereka memasuki lokasi klub malam dengan menyamar sebagai pasangan. Franky memanfaatkan kencan palsu itu tanpa malu; Fiona mengancam akan membunuh. Quill menolak tawarannya mentah-mentah karena tenggat waktunya dianggap tidak masuk akal, tetapi ketika agen SSS mengepungnya di luar, Fiona menghalau tiga penyerang dengan tendangan, bantingan kaki, dan lemparan pisau, dan pemalsu yang terguncang itu setuju mengerjakan pekerjaan tersebut sebagai balasan. Franky mengungkapkan terowongan pelarian dan menjelaskan pendirian politiknya: ia tidak memihak siapa pun, ia hanya ingin tatanan Ostania yang stagnan diguncang. Beberapa hari kemudian ia menyerahkan dokumen palsu disertai pengamatan tajam, bahwa Fiona sendiri yang memberi informasi kepada SSS untuk merekayasa penyelamatan itu. Ia berpura-pura tidak tahu dan menawarkan kerja sama di masa depan, tetapi Franky menolak; bekerja dengan caranya, katanya, akan membuatnya kehilangan teman-temannya.

Penglihatan Bond dan telepati Anya mencegah amukan ekskavator, yang diselesaikan oleh Loid yang memenangkan duel mesin melawan mesin sementara Yor melindungi para pejalan kaki. Sylvia menugaskan Fiona untuk meredakan kebuntuan ekspor stroberi yang dapat meningkat menjadi konflik antara Ostania dan Westalis. Fiona bertemu Franky untuk pertama kalinya, mengamankan stempel palsu Quill dengan merekayasa lalu menggagalkan penyergapan SSS, dan menyaksikan langsung jaringan jalanan Franky serta ideologi netralnya. Franky menyadari manipulasinya dan menolak menjadi aset tetapnya.

"Berlint Panic" adalah cerita orisinal anime, sementara paruh Fiona dan Franky mengadaptasi bagian B dari Bab 60. Lagu tema pembuka musim ini, "Protect the Light," debut pada kredit akhir episode ini alih-alih di awal.