Laban si infiltra in una Wyndham soffocata dalla nebbia e disseminata di cadaveri per contattare una resistenza guidata da Foss, scoprendo che la Principessa Charlotte è ancora viva mentre gli ufficiali di Griffith, Irvine e Locus, preparano silenziosamente la città per l'assalto del Falco.
Wyndham è marcita sotto il dominio Kushan. Corpi infilzati su pali pendono in pasto ai corvi e una fitta nebbia soffoca ogni strada. Risalendo un corso d'acqua a remi, Laban e un gruppo di uomini si dirigono verso un ponte dove la luce di una torcia li segnala per un incontro con una figura incappucciata della resistenza locale. Laban spiega che la nebbia ha nascosto il loro avvicinamento e il capo descrive fino a che punto la città è caduta: cadaveri disseminano strade, fontane e persino chiese, gli uomini deportati come schiavi di guerra, le donne trascinate nel castello per qualche rito sconosciuto, lasciando indietro solo i più anziani e i più giovani.
La speranza sopravvive, dice il capo, perché la Principessa Charlotte è ancora viva, prigioniera all'ultimo piano della Torre della Rinascita. Laban si rianima, vedendo un'occasione per ricondurre i nobili alla causa alleata. L'uomo incappucciato abbassa quindi il cappuccio rivelandosi come Foss e chiede dove sia Griffith. Prima che Laban possa rispondere, un umanoide simile a un coccodrillo irrompe tra loro, fracassando le barche e afferrando un uomo tra le fauci mentre gli altri si disperdono. Foss spiega che la stregoneria Kushan alimenta tali bestie, un potere che ha trasformato Wyndham in una città di demoni.
Raggiunta una strada principale, il gruppo rimane intrappolato quando un mostro dalla forma di elefante avanza pesantemente proprio mentre il coccodrillo riemerge. Improvvisamente una pioggia di frecce abbatte il coccodrillo e, alzando lo sguardo, vedono Irvine su un tetto lontano con l'arco alzato. Anche la creatura elefantina viene uccisa, una lancia scagliata da Locus a cavallo le trafigge gli occhi. Locus dice al gruppo scosso di restare calmo, promette che presto un forte vento disperderà la nebbia e parte per preparare il terreno all'avanzata del Falco, lasciando sbalorditi Laban, Foss e la resistenza. Nel profondo della nebbia, il capo Kushan Ganishka percepisce Locus e sfida silenziosamente la banda a venire a prendersi la sua città.
Laban prende contatto con la resistenza di Wyndham e scopre che il suo capo è Foss. Apprende che Charlotte è ancora viva nella Torre della Rinascita e che i Kushan usano la stregoneria per scatenare i mostri pishacha sulla città. Irvine e Locus si rivelano, uccidendo le bestie e confermando che la Banda del Falco intende assaltare Wyndham. Ganishka percepisce l'intrusione e accoglie con favore la battaglia imminente.
Parte dell'Arco del Falco Millenario, questo capitolo di ventuno pagine è stato pubblicato su Young Animal numero 22 il 14 novembre 2003. Reintroduce Foss come figura della resistenza e offre la prima apparizione in ombra dell'Imperatore Ganishka.
Nell'episodio 230, Demon Castle, i mostri simili a coccodrilli e a forma di elefante che la stregoneria Kushan scatena sulla Wyndham occupata sono chiamati pishacha.
Laban entra in contatto con un capo della resistenza incappucciato nelle strade di Wyndham soffocate dalla nebbia e cosparse di cadaveri, che si rivela essere Foss.
Sì, Foss dice a Laban che Princess Charlotte è sopravvissuta, trattenuta all'ultimo piano della Wyndham's Tower of Rebirth.
Irvine scocca frecce da un tetto per abbattere i pishacha simili a coccodrilli, mentre Locus trafigge la creatura a forma di elefante attraverso gli occhi con una lancia scagliata.
Avvolto nella nebbia che ricopre Wyndham, l'imperatore Ganishka percepisce la presenza di Locus e sfida in silenzio la rinata Banda del Falco a venire a prendersi la sua città.
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