Seguendo Rakshas fino a un tempio, Silat assiste alla raccapricciante nascita dei Daka da apostoli fusi insieme, mentre all'esterno Locus svela la propria forma di apostolo per falciare le mostruose schiere di Ganishka.
Silat e i tapasa inseguono Rakshas su tetti e bastioni, sospettando che voglia attirarli da qualche parte piuttosto che fuggire. L'inseguimento termina presso un tempio a cupola in cui lui si infila. Sgattaiolando oltre le guardie all'interno, Silat trova una scala che conduce alle gallerie superiori, e da quella posizione il gruppo scorge una visione raccapricciante: un enorme ammasso vivente di carne sospeso a mezz'aria da catene, nutrito attraverso tubi da baccelli carnosi appesi al soffitto. Sotto, le guardie versano un barile di liquido in uno di questi baccelli, che si sigilla una volta riempito.
Le urla di una donna riportano l'attenzione di Silat. Incinta, legata e nuda, viene calata in un'apertura nella carne e lasciata cadere nel fluido che contiene, incapace di risalire con le braccia legate. Strilla mentre il bambino dentro di lei scalcia furiosamente finché non si fa strada squarciandola, uccidendola. Il neonato non è un bambino umano ma una creatura cornuta dai denti aguzzi; Silat ha appena visto come vengono creati i Daka. La creatura viene espulsa attraverso una seconda apertura, raccolta dalle guardie e rinchiusa in gabbia con altri piccoli Daka mentre il corpo devastato della madre viene trascinato via.
Rakshas, che osserva senza essere visto, è l'unico a comprendere appieno il processo e lo spiega ai tre Bakiraka: la massa è composta da innumerevoli apostoli fusi in un unico essere e nutrita con liquido amniotico. Essendo apostoli, è legata al Mondo Astrale, così le donne incinte date in pasto ad essa hanno i loro bambini corrotti dal male e trasformati in Daka. Prima di andarsene, li avverte che Ganishka non è un semplice umano. Silat parte deciso a scoprire le vere mire dell'imperatore. All'esterno, i Daka caricano Locus, che risponde liberando la propria forma, fondendosi con il suo cavallo in un essere metallico simile a un centauro. Brandendo una lancia a doppia lama, infilza i Daka in fila, solleva lo sciame impalato verso il cielo e lo scaraventa via, dicendo a Ganishka di non equiparare simili deboli ai veri apostoli mentre la sua intera cavalleria abbandona a sua volta la forma umana. Ganishka risponde inviando nella mischia pishacha a forma di elefante e nuovi Daka.
Silat segue Rakshas in un tempio e assiste alla raccapricciante creazione dei Daka da una massa fusa di apostoli nutrita con donne incinte. Rakshas spiega il processo ai Bakiraka e avverte che Ganishka non è umano. Silat decide di scoprire la vera natura dell'imperatore. All'esterno, Locus rivela la sua forma di apostolo simile a un centauro e massacra i Daka, spingendo Ganishka a inviare pishacha e altri Daka in battaglia.
Questo capitolo di ventuno pagine dell'arco Millennium Falcon è stato pubblicato sul numero 2 di Young Animal il 9 gennaio 2004. Svela la disturbante origine dei Daka e mostra per la prima volta Locus nella sua forma di apostolo completamente liberata.
Seguendo Rakshas in un tempio a cupola, Silat vede un'enorme massa fusa di apostoli sospesa a mezz'aria, alimentata da donne incinte calate al suo interno i cui bambini vengono strappati e fatti rinascere come Daka cornuti.
Rakshas spiega che la massa all'interno del tempio è costituita da innumerevoli apostoli fusi in uno solo e legati al Mondo Astrale, così le donne incinte che vi vengono immesse hanno i loro bambini non ancora nati corrotti e trasformati in Daka.
Prima di svanire, Rakshas avverte Silat e i Bakiraka che Ganishka non è un semplice umano, spingendo Silat a decidere di scoprire la vera natura dell'imperatore.
Fuori dal tempio, Locus rivela la sua forma di apostolo liberata, fondendosi con il suo cavallo in un essere metallico simile a un centauro che brandisce una lancia a doppia lama per infilzare file di Daka.
Ganishka risponde al massacro dei Daka compiuto da Locus inviando in battaglia pishacha a forma di elefante e nuovi soldati Daka.
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