Attacco dell'esercito demoniaco

Il gruppo osserva Ganishka scagliare un terzo fulmine contro Guts, e quando il fumo si dirada egli è ancora in piedi, avendo conficcato la Dragon Slayer nelle assi della barca tra sé e il colpo così che il metallo devii la corrente come un'asta. Stupito da tale resistenza, l'imperatore insiste che lo Spadaccino Nero deve combattere per Griffith, dato che la nuova banda è composta in gran parte da Apostoli. Profondamente offeso, Guts lo nega e si dichiara nient'altro che umano.

Ganishka nota quindi il Marchio del Sacrificio sul collo di Guts e comprende che ha subito l'offerta alla God Hand. Vedendo un'apertura, l'imperatore invita Guts nel suo esercito, sostenendo che quasi ogni Apostolo ora serve Griffith, così unirsi aprirebbe una via verso la vendetta, e aggiunge che egli stesso si oppone alla God Hand. Non sa che Griffith è stato colui che ha sacrificato Guts.

Pur colpito dall'idea di un Apostolo che sfida la God Hand, Guts rifiuta la proposta, con sollievo dei suoi compagni e soprattutto di Schierke. Accettando il rifiuto, Ganishka afferma che deve distruggere il gruppo di Guts come compenso per il makara e la Kundalini uccisi nel porto, e invia un richiamo mentale attraverso Vritannis ordinando a ogni Daka di tornare verso l'acqua. Il suo piano vacilla subito: la Banda del Falco ha raggiunto la città e sta facendo a pezzi le sue truppe, mentre gli Apostoli capaci di volare si staccano e sfrecciano verso l'imperatore stesso.

Il capitolo di diciannove pagine appartiene al Millennium Falcon Arc ed è stato pubblicato su Young Animal numero 12 il 9 giugno 2006. Chiarisce un'ironia chiave dello scontro, ovvero che Ganishka propone vendetta contro Griffith proprio all'uomo che Griffith ha tradito, ignaro di quella storia. Zodd è elencato tra le forze in arrivo, prefigurando l'assalto aereo all'imperatore della nebbia. L'uso da parte di Guts della propria spada come parafulmine diventa uno dei trucchi di sopravvivenza distintivi della battaglia.