Ammasso di nubi

Gli Apostoli si precipitano sull'imperatore, che risponde con una tempesta di fulmini. La maggior parte resiste alla raffica, anche se uno che muore precipita dal cielo e quasi schiaccia i compagni di Guts. Guts e Serpico restano bloccati insieme sulla barca rovesciata. Incerto sul da farsi, Serpico viene esortato a tornare dal gruppo, poiché Guts è troppo ferito per muoversi da solo e Serpico non ha la forza per trasportarlo. Con l'Ammazzadraghi ancora conficcato nello scafo, Guts confida che la spada piantata lo tenga al sicuro dai fulmini finché non si riprenderà abbastanza da raggiungere da solo il molo, e Serpico obbedisce.

Un grande ruggito annuncia Zodd, appollaiato su una torre sopra il porto. Si lancia da solo contro Ganishka, scrollandosi di dosso una scarica di fulmini, e passa dritto attraverso l'Apostolo fatto di nebbia, virando più e più volte per cercare di ferirlo. I suoi passaggi ripetuti alla fine disperdono abbastanza nebbia da radunare gli altri Apostoli, sebbene molti vengano ancora abbattuti. I sopravvissuti finiscono intrappolati dentro il corpo di Ganishka mentre si rimodella in una cupola elettrificata. Osservando i fulmini danzare lungo la sua spada dal basso, Guts si rende conto solo all'ultimo istante che Zodd sta picchiando alla cieca verso di lui dall'interno della nebbia. Zodd irrompe fuori e si tuffa nel porto, trascinando Guts giù in acqua con sé.

Questo capitolo di ventuno pagine dell'Arco del Falco Millenario è apparso per la prima volta su Young Animal numero 13 il 23 giugno 2006. Sottolinea che nessun normale assalto fisico danneggia Ganishka, poiché persino le cariche di Zodd si limitano a lacerarne il vapore senza effetto duraturo. Il tuffo forzato prepara l'inquieto incontro tra i due rivali di lunga data sotto la superficie.