A bordo

Un giorno dopo che Guts e Zodd hanno strappato la vittoria a Ganishka, il vascello di Roderick, la Seahorse, naviga già da qualche tempo. Trasporta Guts, Casca, Serpico, Farnese, Isidro, Schierke, Puck, Ivalera, Roderick, Magnifico, un cavaliere elmettato e l'intero equipaggio. Gran parte della nave si diverte a guardare Isidro allenarsi con il cavaliere, che tiene l'elmo per nascondere chi è. La velocità e l'astuzia del ragazzo gli danno vantaggio, finché non cade con l'inguine dritto sull'attrezzo per le pulizie del cavaliere e cede l'incontro.

Il cavaliere rimprovera Isidro per aver evitato uno scontro diretto. Puck offre delle scuse, ma la sola presenza dell'elfo turba l'uomo, che tenta di ritirarsi sottocoperta e viene invece richiamato al suo dovere di lavare il ponte. Obbedisce brontolando di essere stato trascinato a bordo contro la sua volontà. Quando Serpico passa e lo saluta come Azan, il cavaliere nega il nome, anche se i suoi pensieri privati lo confermano: è davvero Azan, che maschera il volto per la vergogna dell'espulsione dagli Holy Iron Chain Knights. Roderick e il suo navigatore discutono della loro situazione, entrambi turbati da questa nuova realtà di elfi, apostoli e bestie possedute, eppure Roderick insiste sul fatto che persone di questo stesso mondo, Guts e i suoi compagni, gli hanno salvato la vita, e quindi saranno onorati, soprattutto le donne del gruppo.

Sottocoperta, Schierke continua l'istruzione magica di Farnese mentre Serpico fa la guardia. Le due spalmano un balsamo sulla pelle nuda di Farnese, poi Farnese si sdraia sul letto e Schierke si sistema sul pavimento, Ivalera veglia sui loro corpi mentre sprofondano in meditazione e attraversano il regno Astrale. La coscienza di Farnese raggiunge la distesa senza luce senza alcun corpo, ma la voce guida di Schierke la aiuta a formarne uno. Una scintilla lontana cresce finché non si ritrova nella cabina, guardando dall'alto il proprio corpo immobile. Il panico cede il posto quando appare Schierke e la loda: ha formato un corpo luminoso, la forma che si indossa nel mondo Astrale, e sta diventando una vera praticante. Confidandosi l'una con l'altra, Farnese ammette di essersi sentita senza scopo accanto agli altri, e Schierke condivide come la sua vecchia diffidenza verso gli umani si sia ammorbidita durante il viaggio. Schierke poi la porta fuori, e le silfidi sollevano la coppia in alto nelle loro forme luminose per planare sopra la nave, dove Farnese può vedere Guts sul ponte molto più in basso, che osserva Casca meravigliarsi del mare, incapace di vedere le due streghe sopra di loro.

La Seahorse prosegue la navigazione il giorno dopo la sconfitta di Ganishka, trasportando il gruppo di Guts e l'equipaggio di Roderick. Isidro si allena con un cavaliere elmettato che è segretamente Azan, che nasconde il volto dopo essere stato espulso dagli Holy Iron Chain Knights. Roderick giura di onorare il gruppo di Guts per avergli salvato la vita. Schierke guida Farnese nel mondo Astrale, dove Farnese forma con successo il proprio corpo luminoso. Le due streghe si confidano le reciproche insicurezze e poi volano insieme sopra la nave nelle loro forme luminose.

Questo capitolo di ventitré pagine dell'arco del Millennium Falcon è stato pubblicato su Young Animal numero tredici il 22 giugno 2007. Flora appare brevemente in un flashback. L'episodio segna una pietra miliare nello sviluppo di Farnese come utilizzatrice di magia e approfondisce il suo legame con Schierke.