Tre vascelli battenti bandiera falsa si avvicinano al Seahorse, rivelandosi come pirati agli ordini di Bonebeard, e Roderick apre lo scontro con un fuoco di cannoni dalla gittata superiore a quella dei predoni, prima che il capitano pirata comprenda chi ha attaccato.
Schierke reinchiostra il talismano sul collo di Guts, notando come le gravi ustioni lascino la sua pelle calda sotto la mano e ricordando la volta in cui cavalcò sulla sua schiena in forma eterea. Il suo volto tradisce il pensiero, e Ivalera la punzecchia sottovoce sui suoi sentimenti per Guts. Imbarazzata, finisce in fretta, gli dice di riposare ed esce, rimuginando ancora sulla conversazione tra Guts e Roderick che aveva origliato. Anche se non è riuscita a sentire nulla quando Guts ha detto cosa rappresentasse Casca per lui, decide di farsene una ragione, confortata dal fatto che lei e Guts condividono un legame tutto loro.
Mentre lava Casca, Farnese le fa finire accidentalmente del sapone in un occhio, e Casca reagisce rovesciandole addosso un secchio d'acqua. Lo schizzo è più forte del solito, e Farnese esplode, gridando all'inconsapevole Casca che Guts rischia continuamente la vita per lei mentre lei sembra solo respingerlo. Farnese crolla in ginocchio in lacrime, e dopo una pausa Casca si versa un secchio d'acqua sulla testa, spingendo Farnese ad abbracciarla.
Scrutinando con il cannocchiale, Roderick avvista tre navi che, alla vista del Seahorse, hanno cambiato rotta e issato le bandiere di Ys, la sua stessa patria. Unico a comprenderne il vero intento, chiama l'equipaggio ai posti di combattimento e fa suonare le campane d'allarme, allertando il gruppo di Guts. A bordo della nave di testa, un uomo brontola che il suo periodo di commercio onesto non ha portato a nulla e che la prima imbarcazione incontrata al ritorno al vecchio mestiere si rivela essere una nave da guerra. Quando un marinaio avanza l'idea di chiedere un riscatto per Roderick e il suo equipaggio, il capitano, Bonebeard, lo colpisce con una stampella per non averlo chiamato Boss, poi fa propria l'idea, ordinando di issare i veri colori e di preparare l'attacco. L'equipaggio di Roderick, vedendo il cambio di bandiere, identifica il trio come pirati, sebbene Roderick rimanga lucido. Rifiuta le offerte di aiuto di Serpico e Isidro, insistendo che, poiché lo hanno salvato a Vritannis, ora sarà lui a proteggerli, anche se chiede a Serpico di vegliare su Farnese. Mentre i predoni si avvicinano, Roderick concentra tutti i cannoni su una sola nave, e Bonebeard resta sbalordito nello scoprire che il Seahorse ha una gittata superiore, mentre gli alberi di quella nave vengono frantumati e una seconda finisce sotto il fuoco. Solo quando è abbastanza vicino da distinguere la polena a forma di cavallo Bonebeard capisce esattamente chi ha di fronte.
Schierke ridisegna il talismano di Guts e accetta in silenzio i propri sentimenti per lui. Farnese, mentre lava Casca, crolla di fronte all'apparente rifiuto di Casca verso Guts, e le due si riconciliano. Roderick avvista tre navi battenti false bandiere di Ys e chiama l'equipaggio ai posti di combattimento. Le navi si rivelano pirati al comando del capitano Bonebeard, che progetta di chiedere un riscatto per l'equipaggio di Roderick. Roderick apre il fuoco, i suoi cannoni a lunga gittata storpiano una nave pirata, e Bonebeard riconosce il Seahorse dalla polena a forma di cavallo.
Prima metà di uno scontro navale in due parti nell'arco del Millennium Falcon, questo capitolo di ventuno pagine è stato pubblicato sul numero quindici di Young Animal il 27 luglio 2007. Introduce il capitano pirata Bonebeard e mette in mostra il comando di Roderick sul Seahorse.
Sea Battle (1) mostra tre navi che battono falsa bandiera mentre si avvicinano alla Seahorse, rivelandosi come pirati al comando di Bonebeard, e Roderick che apre lo scontro con un fuoco di cannone dalla gittata superiore a quella dei predoni, prima che il capitano pirata comprenda chi ha attaccato.
Il capitano pirata è Bonebeard, che avvista la Seahorse battente le bandiere della sua stessa patria e progetta di chiedere un riscatto per l'equipaggio di Roderick piuttosto che sprecare il suo ritorno alla pirateria.
Roderick avvista con il suo cannocchiale le tre navi che cambiano rotta per issare le bandiere di Ys, la sua patria, e riconosce l'inganno prima che esse rivelino in seguito i loro veri colori di pirati.
Farnese scoppia in lacrime mentre lava Casca, turbata dal fatto che Guts rischi continuamente la vita per lei mentre lei sembra solo respingerlo, e dopo una pausa Casca si versa un secchio d'acqua sulla testa, spingendo Farnese ad abbracciarla.
Roderick concentra ogni cannone su una singola nave pirata, e la gittata superiore della Seahorse ne frantuma gli alberi e mette sotto tiro una seconda nave prima che Bonebeard si renda conto di chi ha di fronte.
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