Arrivo in Volo

Guts si risveglia e trova un incubo, un minuscolo demone che avvelena i sogni di chi dorme, che striscia lungo il muro accanto a lui, e lo schiaccia con la mano di ferro senza degnarlo di un secondo sguardo. Poi si accorge che Jill si è intrufolata nel mulino a vento e si è addormentata contro la sua gamba. Piuttosto che disturbarla, distoglie semplicemente lo sguardo e la lascia riposare. Un secondo incubo tormenta Puck tra le travi finché l'elfo non precipita sulla testa di Jill e la sveglia di soprassalto.

Una volta sveglia, Guts la interroga sulla Valle Nebulosa temuta dagli abitanti del villaggio. Jill la descrive come un luogo avvolto dalla nebbia a est, popolato da elfi. Dopo che i raccolti e gli animali della regione furono devastati e gli elfi furono indicati come colpevoli, l'orrore si aggravò quando si disse che le creature avevano iniziato a divorare le persone e a rapire i loro bambini.

Lo scambio si interrompe bruscamente quando il Marchio di Guts inizia a sanguinare. Fuori, scorge un lungo nastro di esseri debolmente luminosi che si riversano verso il villaggio. Jill li chiama elfi, ma un sorriso selvaggio si allarga sul volto di Guts mentre insiste che sono qualcosa di completamente diverso.

Nel villaggio, le famiglie sbarrano le porte mentre ogni animale lasciato all'aperto viene divorato in un attimo. Un gruppo di creature irrompe in una casa, divorando gli adulti ma risparmiando il bambino all'interno. Zepek, nel frattempo, colpisce la moglie per aver proposto di uscire a cercare Jill, sebbene il suo continuo bere mascheri quella che sembra una vera preoccupazione.

Il ragazzo orfano, Thomas, fugge dalla sua casa mentre le creature gli tubano contro, solo per andare a sbattere contro le gambe di una figura imponente vestita di nero. Guts gli ordina di restare basso, poi falcia con la massiccia Dragon Slayer attraverso lo sciame, spiaccicandone dozzine sul piatto della lama.

Guts si sveglia trovando Jill addormentata contro di lui e si sbarazza degli incubi che si nutrono di sogni. Jill racconta la leggenda della Valle Nebulosa e dei suoi elfi che razziavano i raccolti, divoravano gli abitanti e rapivano i bambini. Il Marchio di Guts sanguina mentre uno sciame luminoso raggiunge l'insediamento e lui dichiara che quegli esseri non sono veri elfi. Le creature massacrano bestiame e abitanti risparmiando i bambini, e Guts interviene per proteggere Thomas, rimasto da poco orfano, massacrando un'ondata di aggressori con la Dragon Slayer.

L'episodio introduce il mistero dei falsi elfi della Valle Nebulosa, che Guts identifica privatamente come pseudo apostoli piuttosto che come gli spiriti innocui rappresentati da Puck. Thomas viene introdotto come un sopravvissuto i cui genitori vengono uccisi nell'incursione, legandolo a Guts per la battaglia che segue.