Riapertura dell'attività di Sostituto! Il terrificante studente trasferito

A Hueco Mundo, un Grand Fisher legato si gonfia e si libera, emergendo in una nuova forma umanoide di Arrancar e ringhiando il nome di Ichigo. Alla Karakura High, Ichigo torna alla routine con Orihime, Sado e Uryū, e rimane sorpreso quando Tatsuki rivela di poter ora vedere il suo distintivo da Sostituto, che dovrebbe essere invisibile agli Umani comuni. Quando il distintivo segnala con forza un allarme Hollow, Ichigo, Orihime e Sado sgusciano fuori dall'aula per occuparsi di un Hollow simile a un maiale, ignari che Shinji li osserva dall'alto, in piedi a testa in giù nel cielo.

All'Urahara Shop, le Mod-Soul Ririn, Kurōdo e Noba si trasferiscono, avendo concluso il loro ruolo di localizzatori dei Bount. Tornati a scuola, Misato presenta Shinji, che prende posto al banco accanto a Ichigo e dichiara in modo inquietante di voler diventare suo amico. Quella notte, dopo che Ichigo lascia Kon a guardia del suo corpo, Shinji lo mette alle strette, rivelando di portare anche lui una maschera Hollow e definendosi un Visored, uno Shinigami che ha sconfinato nel dominio degli Hollow, e invita Ichigo a unirsi al suo gruppo.

La turbolenta pressione spirituale di Ichigo attira il pericolo sui suoi amici. Un Menos Grande a due corpi attacca Uryū in un parco, e Grand Fisher, scambiando Kon per Ichigo, lo affronta per strada. Uryū, ancora privo dei suoi poteri Quincy, contrattacca con il Gintō e recide il braccio del Menos Grande usando Heizen, solo per vederlo rigenerarsi e rivelarsi come due Hollow separati. Mentre la lingua lo sferza ancora una volta, una Heilig Pfeil la recide, e Ryūken Ishida arriva per salvare suo figlio, notando freddamente che la mancanza di rispetto di Uryū non è cambiata.

Grand Fisher si libera in una nuova forma Arrancar. Viene mostrato che Tatsuki ha acquisito la capacità di vedere il distintivo da Sostituto di Ichigo. Shinji Hirako si trasferisce nella classe di Ichigo, poi lo affronta, rivela la sua maschera Hollow, si identifica come Visored e invita Ichigo a unirsi al gruppo. Un Menos Grande a doppio corpo e il rinato Grand Fisher appaiono a Karakura Town, e Ryūken Ishida arriva per salvare Uryū dal Menos Grande.

L'episodio adatta porzioni dei capitoli dal 183 al 186 e dà inizio alla trama degli Arrancar. Poiché l'arco Bount originale dell'anime lo ha preceduto, diverse scene sono alterate rispetto al manga, tra cui le Mod-Soul già residenti all'Urahara Shop e la reazione di Keigo al gruppo di amici. Un segmento comico di chiusura segue uno sconsolato Zennosuke Kurumadani che mette in dubbio la sua posizione di Shinigami d'élite.