L'incontro, Renji Abarai!

Fuggendo dalla Clinica Kurosaki, Rukia Kuchiki riflette sui mesi trascorsi tra Ichigo e i suoi compagni di classe, decidendo che i legami che ha creato non si addicono a una Shinigami. Renji Abarai le tende un'imboscata, deridendo quanto umana sia diventata la sua espressione e chiedendo dove si nasconda il ragazzo che le ha sottratto i poteri. Suo fratello, Byakuya Kuchiki, appare alle sue spalle e Renji ferisce Rukia alla guancia prima di incalzare l'attacco.

Uryu Ishida interviene con un Heilig Pfeil, sostenendo di essere passato di lì mentre comprava materiale da cucito, anche se nessuno gli crede. Si presenta come un Quincy che disprezza gli Shinigami e Renji lo abbatte rapidamente. Nel frattempo, alla clinica, Ichigo scopre Kon legato con nastro adesivo dietro il water e, dopo aver decifrato la lettera d'addio di Rukia scritta in modo strano, decide di salvarla.

Ichigo insegue Kon per la stanza per raggiungere il suo Gikongan e Kisuke Urahara appare alla finestra offrendo aiuto. Arrivato in strada, Ichigo blocca il colpo mortale di Renji contro l'Uryu a terra e si rivela in shihakusho, brandendo un'enorme Zanpakuto. Renji lo riconosce come il ladro del potere di Rukia e gli taglia la spalla, ma Ichigo contrattacca graffiando il mento di Renji, dimostrando che il tenente ha lasciato la guardia scoperta.

Byakuya conferma un rapporto dell'Onmitsukido secondo cui Ichigo ha respinto un Menos Grande, cosa che Renji liquida con incredulità. Quando Ichigo non riesce nemmeno a nominare la propria spada, Renji lo bolla come dilettante e rilascia il suo Shikai, Zabimaru. La lama segmentata abbatte la guardia di Ichigo e affonda in profondità nella sua spalla, lasciandolo in ginocchio e gravemente ferito mentre Rukia e Byakuya osservano.

L'episodio adatta i capitoli dal 52 al 54 all'interno dell'arco Agent of the Shinigami e segna il debutto di Renji, Byakuya e dello Shikai di Zabimaru. L'anime aggiunge flashback del periodo di Rukia con gli amici di Ichigo e modifica piccoli dettagli della scena di decifrazione della lettera. L'anteprima dell'episodio successivo mostra Kon che recita curiosità su Bleach finché Ichigo non lo interrompe.