
Sein raggiunge Eiseberg, ancora sulle tracce dell’inafferrabile Gorilla, e guarisce il gatto morente di Wehrlos, solo per percepire la presenza di Frieren nelle vicinanze. Mentre Lore guida le frecce di Wolf verso il gruppo, Stark si getta davanti al colpo destinato a Frieren, e la compagnia fugge dall’agguato proprio prima che il veleno lo abbatta.
Cercando Eiseberg l’uomo che chiama Gorilla, Sein trova Wehrlos che culla un gatto gravemente ferito e restituisce salute all’animale. Riconoscente, il nano gli offre da bere, ma Sein preferisce chiedergli della sua missione, condividendo il sogno d’infanzia che lui e il suo amico scomparso coltivavano: avventurarsi insieme. Wehrlos è divertito nello scoprire che Sein non ricorda nemmeno il vero nome di Gorilla, eppure accetta di guidarlo verso una locanda dove potrebbero attendere risposte.
In quella stessa taverna, Lore individua Frieren grazie all’argento marchiato, mentre Wolf, Gazelle e uno Schritt in attesa si preparano. Frieren avverte la traccia un istante prima che una freccia scatti, e Stark la spinge di lato, prendendosi la freccia al suo posto. Il tiratore distante, appostato su un campanile lontano, ammira i riflessi del guerriero, pur deplorando che un simile talento vada sprecato.
,Riconoscendo che il rilevamento del mana non può attraversare un divario così ampio, Frieren esclude un contrattacco e conclude che l’agguato, scatenato nel momento in cui il suo incantesimo è stato rintracciato, deve essere stato organizzato in anticipo. Ordina la ritirata oltre il raggio di rilevamento, lasciando intenzionalmente fuoriuscire un filo del proprio mana. Quando Wehrlos porta Sein alla locanda, Schritt blocca la porta con un segnale silenzioso, avvertendo che qualcosa non va, e pochi istanti dopo Sein individua il mana di Frieren e si allontana per cercarla.
,Resosi conto che il gruppo è fuggito dalla sua linea di tiro, Wolf si preoccupa per il guerriero che li ha protetti, anche se Lore lo rassicura che quell’uomo è già fuori gioco. Nel frattempo, Frieren identifica la magia di tracciamento come opera di qualcuno che impiega il potere della Dea, piuttosto che la normale arte degli incantesimi umani. La fuga si complica quando Stark crolla improvvisamente durante la corsa, e Frieren comprende che la freccia era avvelenata. In copertina compaiono Frieren, Fern, Stark e Sein.

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La trasformazione che tutti conoscono, la domanda successiva che nessuno voleva toccare. Perché abbiamo fatto un pezzo R&B morbido sul bagliore dorato di cui Dragon Ball non parla mai....
Il capitolo 135, intitolato "Preludio", segue Sein mentre raggiunge Eiseberg ancora all’inseguimento dell’uomo che chiama Gorilla e guarisce il gatto morente di Wehrlos, poi avverte la presenza di Frieren nelle vicinanze. Nel frattempo Lore dirige le frecce di Wolf contro il gruppo di Frieren, Stark si prende il colpo destinato a Frieren e il gruppo fugge proprio prima che il veleno lo abbatta.
Nel capitolo 135 di Frieren, Stark spinge Frieren lontano e si prende lui stesso la freccia destinata a lei. Il tiratore scelto Wolf, da un campanile lontano, ammira i riflessi del guerriero, pur rammaricandosi che un tale talento vada sprecato.
Nel capitolo 135, Frieren comprende che la rilevazione del mana non può attraversare una distanza così vasta, perciò esclude un contrattacco. Invece ordina la ritirata oltre il raggio di rilevazione, lasciando deliberatamente fuoriuscire un filo del proprio mana.
Nel capitolo 135 di Frieren, Wehrlos conduce Sein verso una locanda dove il segnale silenzioso di Schritt avverte del pericolo. Pochi istanti dopo, Sein individua il filo di mana che Frieren ha lasciato deliberatamente uscire e si allontana per cercarla.
Nel capitolo 135, Frieren identifica la magia di tracciamento come opera di qualcuno che sfrutta il potere della Dea, piuttosto che come comune incantesimo umano. Il capitolo si conclude quando Stark crolla durante la corsa e lei si rende conto che la freccia che lo ha colpito era avvelenata.
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