
Wehrlos avverte il fabbro Kreis che il prete con il pizzetto che lo sta dando la caccia è Sein, un nemico della battaglia imminente, mentre Lore è sconvolta dalla sua prima ferita. Pressato da Clematis, Löwe finalmente rivela il suo obiettivo: cancellare la magia dal mondo. Frieren percepisce uno sconosciuto che segue di nascosto il suo gruppo.
Mentre i maghi di prima classe attendono, Übel si diverte a vestire Sense con delle orecchie da gatto finché Fern non interrompe per ascoltare, nelle stesse parole di Übel, come si è svolto lo scontro con le Forze Speciali Magiche. Übel ricorda il ronzio dell’incantesimo di Neu che attutiva i sensi e avverte che comprendere quella unità non la renderà affatto meno letale. Poco lontano, Frieren e Stark studiano attentamente l’elenco dei Guerrieri Ombra e, sebbene Stark si preoccupi che la vasta Eiseberg lasci loro troppo poco tempo prima del ballo del giorno successivo, Frieren ribatte che agire subito è meglio dell’inerzia, anche se si aspetta che il vero scontro avvenga proprio durante l’evento.
Nella sua fucina, il fabbro Kreis dice a Wehrlos che non può semplicemente chiudere, lamentando che le bevute di Schritt lo costringono a continuare a guadagnare anche durante la missione. Wehrlos menziona il prete con il pizzetto che ha chiesto di lui, un uomo convinto che Kreis sia il “Guerriero Gorilla” del suo passato, e Kreis conferma di aver fatto bene a seppellire un nome così assurdo. In un flashback, Sein aveva spiegato che il suo amico perduto desiderava un’identità memorabile, ma lui stesso ha dimenticato il vero nome e si è soprannominato “Prete con il pizzetto” perché Wehrlos lo riferisse agli altri. Quando Wehrlos rivela che quel prete fa parte del gruppo di Frieren e quindi è tra i loro nemici, Kreis gli chiede senza mezzi termini se il nano si aspetti davvero che implori per la vita dell’uomo.
Visitando la scossa Lore, Iris ricorda la propria tortura sotto Clematis, che una volta l’aveva curata solo per ordinarle di tornare subito in battaglia, e loda Lore per essersi ritirata anziché lasciare che Clematis la usasse come una pedina. Più tardi, Iris riferisce a Clematis, intento a giocare a scacchi con Löwe, che Lore non può combattere, e Clematis accetta di lasciarla indietro, non volendo trascinare con sé nessuno che possa vacillare. Sollecitato sui suoi motivi, Löwe liquida il suo titolo di governatore generale come vuoto e infine confessa il suo vero scopo: eliminare completamente la magia dal mondo.
Nelle strade, Sein chiede di partecipare all’infiltrazione al ballo, e Frieren acconsente avvertendo però che ucciderà qualsiasi nemico e proteggerà sempre per prima Fern e Stark, ammettendo di restare solo per preservare l’Impero che il suo maestro le ha lasciato. Ben presto percepisce una presenza sconosciuta, individuando due gravi pericoli: il comandante dei guerrieri e uno sconosciuto che li segue, una sorta di rilevamento del mana che ha notato solo perché Serie ha setacciato tutta la capitale con il proprio. Riferendo a Fräse, Kanone apprende che le Forze Speciali Magiche ora possono agire liberamente contro ogni Guerriero Ombra che minacci il ballo, quello che dovrebbe essere un simbolo di pace. In copertina compare Kreis, che fa il suo debutto ufficiale.

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Nel capitolo 139, intitolato "Kreis il fabbro", Wehrlos avverte il fabbro Kreis che il prete col pizzetto che lo sta dando la caccia è Sein, un nemico della battaglia imminente. Sotto l’insistenza di Clematis, Lowe confessa il suo obiettivo di cancellare la magia dal mondo, e Frieren percepisce uno sconosciuto che segue di nascosto il suo gruppo.
Nel capitolo 139 di Frieren, Lowe definisce vuoto il suo titolo di governatore generale e finalmente confessa il suo vero scopo: eliminare del tutto la magia dal mondo.
Il capitolo 139 segna il debutto ufficiale di Kreis, un fabbro che Sein ritiene essere il "Guerriero Gorilla" del suo passato. Kreis dice a Wehrlos che ha fatto bene a seppellire un nome così assurdo e si rifiuta di supplicare per la vita del prete che lo perseguita.
Nel capitolo 139, Frieren individua due gravi minacce: il comandante dei Guerrieri Ombra e uno sconosciuto che pedina il gruppo. Ha captato lo strato di rilevamento del mana dello spettro solo perché Serie aveva perlustrato la capitale con il proprio.
Nel capitolo 139 di Frieren, Frieren acconsente a far entrare Sein nell’infiltrazione al ballo, ma avverte che ucciderà qualsiasi nemico e proteggerà sempre e innanzitutto Fern e Stark. Ammette di restare solo per preservare l’Impero lasciato dal suo maestro.
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