Isuzu lascia la casa di Kagura senza una parola di spiegazione, e nello stesso momento Akito si stabilisce nella villa al mare. Con il capofamiglia improvvisamente tra i membri dello zodiaco riuniti, tutti si chiedono cosa stia tramando.
Kagura invita Isuzu, nota come Rin, a viaggiare con lei fino alla casa di villeggiatura dove si è riunito il resto dello zodiaco, Kyo incluso. Rin replica stizzita che Kagura sta solo giocando con l'amore e se ne va. La madre di Kagura poi sconsiglia del tutto alla figlia il viaggio, rivelando che Akito si è recato lì su suggerimento di Shigure, e la notizia spinge Kagura a sfondare la porta d'ingresso in un impeto di rabbia. Alla villa, Tohru rimugina sul discorso della notte precedente con Yuki, le cui parole erano state troppo flebili per essere colte, mentre lei e Kyo si fanno compagnia a vicenda mentre gli altri assistono Akito nell'annesso.
Shigure punzecchia Yuki chiedendogli se Akito lo ha turbato, e Yuki risponde solo che Akito gli ha detto la verità. Quando Haru prende il suo turno davanti ad Akito, mette in discussione la decisione di portare Kureno e definisce strano che Tohru abbia incontrato quasi ogni membro dello zodiaco tranne lui, guadagnandosi una risata beffarda e la frecciata "chi non riderebbe dello stupido bue". Giù sulla sabbia, Kyo e Tohru costruiscono un castello finché non arrivano i cinque membri più giovani e un Momiji troppo eccitato abbraccia Tohru trasformandosi nella sua forma di coniglio. Yuki si scusa per il suo sproloquio della notte prima, rifiutandosi di ritirare il bacio ma dicendo a Tohru che può dimenticarlo, poi afferra Kyo per il colletto avvertendolo di comportarsi bene per timore che Akito faccia del male a lei. Kyo si irrita, "pensi di essere migliore di me?", e Yuki risponde semplicemente, "sì".
Il giorno dopo Akito si dirige verso la spiaggia con Kureno, ed entrambi Hatori e Shigure intuiscono che intende affrontare Tohru, che considera una minaccia. Dice a Kureno che gli sarà permesso incontrarla solo se ricomincerà a comportarsi di nuovo come un vero membro dello zodiaco anziché come l'essere inferiore che è diventato, e parla di Tohru con disprezzo, certo che meriti la solitudine, prima di rimanere sbalordito nel sentire che ha tenuto compagnia a Kyo.
Sulla riva Kyo spiega che la sua avversione per l'acqua deriva dallo spirito del gatto condiviso da tutti coloro che lo portano, e quando Tohru gli chiede del suo bracciale lui rivela che è modellato da ossa umane con perle laccate nel sangue, una vita presumibilmente sacrificata per crearlo, un'idea che detesta poiché non riesce a vedere il proprio valore pari a quel costo. Akito scorge i due insieme e lancia insulti a Kyo, marchiandolo come assassino di sua madre e mostro illuso. Più tardi, inseguendo un lenzuolo spazzato dal vento, Tohru si imbatte in un cavallo che Yuki riconosce come Rin, abbastanza sfinita da trasformarsi, e Rin minaccia furiosamente di ucciderlo se lo dirà a qualcuno, sputando che è "il giocattolino di Akito". L'episodio segna il primo incontro di Tohru con Isuzu, prende il titolo da una delle battute di Rin e adatta i capitoli 60 e 61.
Kagura invita Rin, conosciuta come Isuzu, a raggiungerla nella casa di villeggiatura al mare dove si è riunito il resto dello zodiaco, ma Rin replica stizzita che Kagura sta solo giocando all'amore e se ne va furiosa.
Sulla spiaggia, Kyo dice a Tohru che il suo braccialetto di grani di preghiera è fatto di osso umano con perle laccate nel sangue, un presunto sacrificio che disprezza perché non riesce a considerare il proprio valore pari a quel costo.
Kyo spiega a Tohru che la sua avversione per l'acqua deriva dallo spirito del gatto condiviso da tutti coloro che portano la maledizione del gatto.
Akito parla di Tohru con disprezzo, convinto che meriti la solitudine, e dopo aver saputo che ha frequentato Kyo, affronta Kyo e gli lancia insulti, definendolo assassino di sua madre e mostro illuso.
Inseguendo un lenzuolo portato via dal vento, Tohru si imbatte in un cavallo che Yuki riconosce come una Rin esausta, la quale minaccia furiosamente di uccidere Yuki se lo rivelerà a qualcuno e si definisce "il giocattolino di Akito", segnando il primo incontro di Tohru con Isuzu.
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