Sono tutti animali!

Ancora scossa dall'aver visto i suoi ospiti mettere il pelo, Tohru ascolta mentre Shigure spiega tutto. Oltre a lui stesso, Yuki e Kyo, altri dieci parenti ospitano spiriti dello zodiaco cinese. Stress, debolezza o un abbraccio del sesso opposto innescano la trasformazione e il ritorno alla forma umana li lascia completamente svestiti. Mentre Tohru assimila tutto ciò, i due rivali litigano e Kyo, furioso che una ragazza sia stata fatta entrare, colpisce il tavolo con tale forza da mandarne un angolo contro la fronte di Tohru. Il senso di colpa non impedisce a Yuki di picchiarlo nello scontro che segue.

Yuki teme che Akito, il capo della famiglia, ordini di cancellare la memoria di Tohru, eppure Shigure ritiene questa situazione diversa dall'incidente d'infanzia quando un giovane Yuki si trasformò davanti ai compagni di gioco. A scuola il fan club tormenta Tohru finché Hanajima non le disperde. Percependo la tensione di Yuki, Tohru lo abbraccia per errore e lo trasforma in un topo in un'aula vuota, poi esprime un'unica richiesta nel caso i suoi ricordi vengano cancellati: che lui la consideri ancora un'amica. La supplica lascia Yuki sia commosso sia sorpreso dal fatto che lei non provi alcun disgusto.

Shigure torna con la notizia che Akito permette a Tohru di restare e di conservare tutti i suoi ricordi e lei si butta nelle pulizie e in cucina per guadagnarsi il suo posto. Ha anche trasferito Kyo nella sua scuola dopo quattro mesi in cui il ragazzo si è allenato anziché frequentare le lezioni. Kyo continua a rispondere male a Tohru, ferendo le sue speranze di incontrare finalmente il gatto che adorava. Quando lei lo trasforma accidentalmente durante un altro litigio con Yuki, lui si scaglia di nuovo contro di lei e supplica Shigure di lasciarlo andare. L'incoraggiamento di Shigure spinge invece Kyo ad accompagnare Tohru a casa dal lavoro come scusa e il sollievo di lei nel capire che non la odia rinnova il suo affetto per il gatto reietto dello zodiaco.

Il nome dell'episodio è tratto da un'osservazione di Tohru. Diversi dettagli del manga sono stati modificati per la trasmissione: Kyo cade nello stagno delle carpe invece che in cortile dopo aver perso contro Yuki, l'uniforme di Tohru rimane pulita anziché dover essere lavata e una scena in cui lei è avvilita in classe prima che le amiche la trovino è stata tagliata, insieme a parti del consiglio di Shigure a Kyo sul legare con le persone. Adatta i capitoli 2 e 3.