Gli Altri Fratelli Elric: Parte 1

Seguendo una soffiata di Psiren ad Aquroya, gli Elric si recano a Xenotime credendo che l'esausta ex città dell'oro possa custodire una via per la Pietra Filosofale. Edward sospetta che gli abitanti stiano cercando di trasmutare l'oro con essa. Poco dopo l'arrivo, usano l'alchimia per liberare una bambina di nome Elisa rimasta sotto un carrello minerario rovesciato. In una taverna quella sera, Ed subisce la familiare umiliazione di essere scambiato per il fratello minore, e lo zio di Elisa, Belsio, si presenta in mezzo a tensioni familiari per l'incidente. Quando i ragazzi finalmente si presentano con i loro nomi, gli abitanti li cacciano, insistendo che i veri Elric stanno già lavorando per un uomo ricco di nome Mugear.

Furiosi per il furto della loro identità, Ed e Al si intrufolano nella villa di Mugear e vengono affrontati dai falsi. Russell Tringham, spacciandosi per Ed, punzecchia quello vero sulla sua altezza, e il loro duello alla pari rivela che Russell può trasmutare senza cerchio grazie a una pietra in suo possesso. Le guardie costringono i veri fratelli a ritirarsi. All'interno, Fletcher Tringham, il falso Al, vorrebbe abbandonare l'inganno, ma Russell insiste nel portare a termine e rivendicare il merito del lavoro iniziato dal loro padre.

Nel profondo sotto la tenuta, Mugear incontra Lust in una camera dove è conservata l'acqua rossa; lei avverte che gli Elric non si arrenderanno facilmente e lo esorta a ritirarsi, ma lui implora più tempo per completare la pietra. Belsio, indifferente a chi siano davvero i ragazzi, offre loro riparo e spiega come la ricchezza di Mugear tenga la città sotto il suo controllo. Il giorno dopo Fletcher aiuta discretamente Al in farmacia, e i due legano parlando dei loro fratelli maggiori dal temperamento focoso. Al lo esorta a fermare Russell se la sua strada è sbagliata. Deciso a scoprire la verità, Ed scava sottoterra fino alla villa e raggiunge la sorgente, dove identifica l'acqua rossa da un libro come l'ingrediente alla base di una versione difettosa della pietra. I fumi tossici lo fanno stare male finché Fletcher non irrompe e lo salva. Fletcher ammette in lacrime che l'acqua rossa è la causa della malattia che affligge la città. Russell arriva per difendere l'eredità del padre e combatte Ed, trasformando in arma un tubo di acqua rossa pressurizzata, finché Fletcher non si getta nel getto e ricorda al fratello che il loro padre intendeva la ricerca per guarire, non per nuocere.

La storia adatta la prima light novel del franchise, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand. Come piccola incongruenza di continuità, Ed avrebbe potuto risolvere l'intera disputa sull'identità semplicemente mostrando il suo orologio da taschino di Alchimista di Stato, esattamente come aveva fatto nell'episodio precedente.